افزایش ارزش معاملات

مقایسه ارزش معاملات بازار
برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید.

افزایش ارزش معاملات

ارزش معاملات بهمن‌ماه نشان‌دهنده مشارکت سهامداران حقیقی در دو سمت خرید و فروش و همچنین ورود نقدینگی بی سابقه‌ی حقوقی ها باعث رکورد‌شکنی شاخص بوده است.

بهمن‌ماه برای بورس تهران، ماه رکوردشکنی‌ها بود. در این ماه با رشد ۱۷ درصدی شاخص سهام، بهترین عملکرد ماهانه در سال ۹۸ به ثبت رسید.

در این مدت شاهد دو رکورد معاملاتی بودیم؛

خرد سهام به اوج تاریخی رسید.
• بیشترین خالص خرید سهامداران حقیقی رقم خورد.

در این شرایط میانگین روزانه معاملات سهام در تابلوهای بورس نیز از ۳۷۰۰ میلیارد تومان فراتر رفته است و افزایش ارزش معاملات در عین حال معامله‌گران حقیقی رکورد تاریخی بیشترین خالص خرید ماهانه در این بازار را شکستند.

موضوعی که این روزها در صدر توجه فعالان بازار سهام قرار گرفته است، پیوستن خیل عظیمی از کدهای جدید و به تبع آن افزایش ارزش معاملات سهام است.(برای مطالعه‌ی بیشتر در رابطه با کدهای جدید بورس و اتفاقات در این زمینه مقاله‌ی کد بورسی را مطالعه کنید.) نگاهی به خالص خرید معامله‌گران خرد در بهمن‌ماه و ثبت رکوردی جدید از این منظر، خود گواهی بر این مدعاست.

• معاملات حقوقی‌ها: به این ترتیب در بهمن‌ماه، در مجموع ۴۸۸۳ میلیارد تومان نقدینگی از پرتفوی حقوقی‌ها به سبد سهام معامله‌گران خرد سهام در تابلوهای بورس منتقل شده است که در تاریخ فعالیت بازار سهام بی‌سابقه است. در طول ۲۰ روز معاملاتی بهمن ۹۸ تنها یک روز بورس تهران شاهد حمایت حقوقی‌ها بود.

• معاملات حقیقی‌ها: مشارکت سهامداران حقیقی در دو سمت خرید و فروش سهام نیز در این ماه قابل توجه بود. به‌ صورتی که در مجموع مشارکت سهامداران حقیقی با رشد بیش از ۷ درصدی نسبت به دی‌ماه به ۸۴ درصد رسید. حقیقی‌ها در فروش سهام نیز با افزایش فعالیت همراه بودند و مشارکت خود را به ۷۸ درصد در این ماه رساندند.(روند فوق العاده‌ی حقیقی‌ها در بازار صنایع مختلف را در شاخص فیندو بخوانید.)

این در حالی‌ست که مشارکت حقوقی‌ها در خرید سهام نسبت به دی‌ماه با کاهش بیش از ۲۶ درصدی مواجه شد. در ماه‌های گذشته شرکت‌های کوچک بازار سرمایه رشد زیادی را تجربه کردند که سبب جذب نقدینگی زیادی به این شرکت‌ها شده بود.(برای مطالعه‌ی بیشتر در زمینه‌ی رشد شرکت‌ها و صنایع بورسی مقاله‌ی رشد صنایع بورس را مطالعه‌ کنید.) در این بین شرکت‌های بزرگ رشد کمتری داشتند و از دیگر شرکت‌ها جا مانده بودند. این الگو در بهمن‌ماه دستخوش تغییراتی شد و تناسب رشد قیمت با توزیع نقدینگی به نفع بزرگان بازار چرخید. این موضوع سبب شد تا شرکت‌های بزرگ در این مدت مورد توجه سهامداران قرار بگیرند و افزایش قیمت پیدا کنند. برای درک بهتر این موضوع بهتر است نگاهی به روند معاملاتی شرکت‌هایی بیاندازیم که بیشترین میانگین ارزش معاملات را در بهمن‌ماه داشته‌اند.

۱. ذوب‌آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب‌آهن اصفهان (ذوب) با میانگین ۹۶۹۰۴ میلیون تومان در بهمن‌ماه، بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. در بهمن‌ماه، نماد معاملاتی ذوب با افزایش حجم معاملات و افزایش ارزش معاملات افزایش تقاضا رو به رو بود و رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده است. ارزش بالای معاملات و افزایش قیمت سهم نشان‌دهنده‌ی توجه سهامداران به این سهم است به صورتی که می‌توان گفت حجم زیادی از نقدینگی در ماه گذشته وارد سهم شده است.(ذوب یکی از سهام برتر و ارزان پیش‌بینی شده توسط تیم فیندو بوده برای مطالعه بیشتر مقاله‌ی ارزان ترین سهام را مطالعه کنید.)

۲. سایپا

شرکت خودروسازی سایپا (خساپا) با میانگین ۹۰۵۲۱ میلیون تومان در بهمن‌ماه، ارزش معاملات خوبی را به خود اختصاص داده است. گروه خودرویی‌ها از اواسط دی‌ماه با لیدری خودرو و خساپا وارد روند صعودی قدرتمندی شدند و معاملات خوبی را پشت سر گذاشتند. این روند صعودی تا اواسط بهمن ادامه داشت اما پس از آن گروه خودرویی‌ها اصلاح قیمتی را تجربه کردند. با این حال خساپا در بهمن‌ماه رشد ۱۲ درصدی را تجربه کرد که این رشد به دلیل افزایش تقاضا در نیمه اول بهمن‌ماه بوده است.

۳. بانک ملت

بانک ملت (وبملت) با میانگین ۷۸۳۶۹ میلیون تومان در بهمن‌ماه، ارزش معاملات پایین‌تری را نسبت به دو شرکت دیگر دارد. بانک ملت در اواسط دی رشد قیمت خوبی را تجربه کرده است که تاکنون نیز ادامه داشته است. این نماد در اوایل بهمن‌ماه ارزش معاملات خوبی را ثبت کرده است که این موضوع در کنار افزایش تقاضا سبب شده است تا سهم در نیمه اول بهمن، رشد خوبی را تجربه کند. در اواخر بهمن سهم با کاهش حجم و ارزش معاملات مواجه شد که سبب شد که نماد تا حدودی به تعادل برسد. با این حال سهم در این مدت رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.

۴. بانک تجارت

بانک تجارت (وتجارت) با میانگین ۷۶۳۶۳ میلیون تومان در بهمن‌ماه، ارزش معاملات خوبی را ثبت کرده است. وتجارت در این مدت با افزایش حجم و ارزش معاملات روبرو شد و با بازدهی ۲۳ درصدی، معاملات خوبی را سپری کرد. افزایش حجم و ارزش معاملات در اواخر بهمن‌ماه نیز برای وتجارت تداوم داشته است که می‌تواند سبب حفظ روند صعودی سهم شود. (وتجارت یکی از سهام ارزان و قابل توجه بازار بوده و توسط تیم فیندو بررسی شده است برای مطالعه بیشتر مقاله‌ی ارزان ترین سهام را مطالعه کنید.)

۵. ایران خودرو

شرکت افزایش ارزش معاملات خودروسازی ایران خودرو (خودرو) با میانگین ۷۱۶۶۸ میلیون تومان در بهمن‌ماه، در بین شرکت‌های با بالاترین ارزش معاملات قرار گرفته‌ است. خودرو در اوایل بهمن روند معاملاتی خوبی را سپری کرد اما در ادامه با کاهش قیمت مواجه شد. خودرو در بهمن ماه رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.

جمع‌بندی

در بازه‌ی زمانی یک ماهه شاخص کل به سبب تقویت تقاضا در شرکت‌های بزرگ، سرعت بالاتری پیدا کرد و رشد شاخص هم‌وزن با چرخش نسبی جریان نقدینگی از گروه‌های کوچک به بزرگ محدودتر شد. در واقع توجه خاص به شرکت‌های بزرگ از مختصات معاملات بورسی طی روزهای معاملاتی بهمن ماه بوده است. اتفاقی که در ماه‌های گذشته کمتر شاهد آن بودیم. همین موضوع را می‌توان در نحوه توزیع پول‌ها بین صنایع مختلف هم دید.(برای اطلاع دقیق از روند ورود و خروج پول حقیقی در هرروز معاملات صنایع مختلف می‌توانید شاخص فیندو را مطالعه کنید.)

جابه‌جایی سریع پول بین گروه‌های مختلف باعث می‌شد تا ترکیب نقدینگی وضعیت نامتوازنی به خود بگیرد. برای مثال در این مدت در مواردی گروه بانکی عنوان بیشترین ارزش معاملات را در اختیار می‌گرفت یا اینکه گروه خودرو با اختلاف از سایر صنایع به محل جولان پول‌ها تبدیل می‌شد و ارزش معاملاتی به مراتب بالاتر را به نام خود ثبت می‌کرد. این وضعیت در اواخر بهمن اندکی تغییر کرد که تاثیر آن را بر شرکت‌های این گروه‌ها در این روزها می‌بینیم.

ارزش معاملات مهمتر از شاخص کل

اگر بخواهیم روند معاملات آتی بورس را پیش بینی کنیم نیاز به شاخص یا راهنمایی داریم که ما را یاری کند تا بتوانیم با یک تقریب خوب معاملات خود را انجام دهیم.

به طور سنتی آنچه برای خیلی از افراد اهمیت دارد، بحث شاخص کل و شاخص هم وزن است که در یک فیلم آموزشی به آن پرداخته ام. اما در این مقاله می خواهم موضوعی را مورد بحث قرار دهم افزایش ارزش معاملات که از دید بسیاری مغفول مانده است.

شاخص کل نمایانگر میزان بازدهی شرکت های بورسی با توجه به ارزش بازار آنها می باشد. و صعود شاخص کل نمایانگر افزایش بازدهی و توجه به این بازار است و ریزش آن به تبع نمایانگر نزولی شدن بازار. به معنی ساده یعنی اگر شاخص کل افزایش یابد به طور کلی این تصور وجود دارد که بازار بورس صعودی و اگر شاخص کل کاهش یابد به معنی افت بازار است.

اما از شاخص کل مهمتر بحث ارزش معاملات است. هنگامی که ارزش معاملات بورس از حدی فراتر می رود، نشان دهنده اقبال جدی و مهم به بازار سرمایه است. ارزش معاملات به طور ساده به معنی میزان پولی است که برای خرید سهام در هر روز هزینه می شود.

به طور مثال این مبلغ به طور میانگین در سال 96 حدود 130 میلیارد تومان در روز بود و اینک برای سال 98 به متوسط 1300 میلیارد تومان، در روز رسیده است. برای یک فرد علاقه مند به بازار سرمایه افزایش ارزش معاملات مهم است که هر روز این مبلغ را رصد کند.

چطور ارزش معاملات روزانه را رصد کنیم؟

بعد از پایان معاملات هروز می توانیم به سایت tsetmc رفته و همانطور که در عکس مشخص شده است، مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس را جمع می کنیم. به طور مثال در زمانی که من در حال نوشتن افزایش ارزش معاملات این مقاله ( آذر 98 ) هستم مجموع بالای 2500 میلیارد تومان عدد مناسبی بود و نشان دهنده اقبال سهامدارن به بورس است.

حال اگر این عدد به کمتر از 1500 میلیارد تومان در مجموع ارزش بازار بورس و فرابورس برسد، می تواند به عنوان یک اخطار از ریزش بورس یا فراگیر شدن رکود در بورس باشد. البته این عامل را باید در کنار پارامتر های دیگری چون، شاخص کل و فضای کلی اقتصاد و… تحلیل کرد. اما برای کسی که دانش کمتری دارد و میخواهد به سرعت نتیجه گیری کند، راهنمایی با دقت مناسب است.

برای دوستانی که ممکن است یکسال یا چند ماه بعد این مقاله را بخوانند مهم است که اعداد را با توجه به زمان خود بروز نمایند.

یک نکته مهم

در هر روز ممکن است معاملات بلوکی انجام شود، که می بایست ارزش معاملات بلوکی را از ارزش معاملات جاری کسر کرد تا عدد بدست آمده دقیق باشد. به طور مثال ممکن است بازار در رکود باشد و ارزش معاملات به شدت کاهش یابد و یک روز خاص چند معامله بلوکی، به ارزش 400 میلیارد تومان، انجام شود و شما به اشتباه فکر کنید که ارزش معاملات بالا رفته است.

به این منظور بخش دیده بازار را که در عکس مشخص شده است، را کلیک کرده، و لیستی از حجم و ارزش معاملات هر نماد را مشاهده می کنیم.

سپس این لیست را بر اساس ارزش معاملات بروز می کنیم، نماد هایی که در جلوی اسم آنها عدد 2 وجود دارند نمایانگر معملات بلوکی هستند، ارزش معاملات آنها را از ارزش معاملات کل روز کم می کنیم تا یک عدد دقیق تر بدست آوریم.

افزایش ۲۱۹ درصدی ارزش معاملات بورس تهران در سال ۹۸

در پایان معاملات سال ۱۳۹۸، شاخص کل نسبت به ابتدای سال جاری ، ۱۸۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

به گزارش خبرطلایی به نقل از روابط عمومی بورس تهران و به نقل از مدیریت آمار و اطلاعات، در پایان معاملات سال ۹۸، شاخص کل با ۳۳۴۲۴۱ واحد افزایش نسبت به سال ۹۷، به رقم ۵۱۲۹۰۱ واحد رسید که ۱۸۷ درصد افزایش را نشان می دهد.

شاخص بازار اول با ۲۲۸۸۶۴ واحد افزایش به رقم ۳۶۲۷۳۱ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۷۴۲۹۳۲ واحد افزایش عدد ۱۰۸۸۰۹۴ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۱۷۱ درصد و ۲۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل مواجه شدند.

در پایان سال ۹۸، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به بیش از ۵۱۲ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به سال۹۷، بیش از ۲۱۹ درصد افزایش یافته است.

در ضمن تعداد بیش از ۱۱۱۹ میلیارد انواع اوراق بهادار در بیش از ۱۱۳ میلیون دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۱۱۵ درصد و ۲۳۸ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته تجربه کرد.

این درحالی است که تعداد ۳۲ میلیون و ۸۹۳ هزار واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل ۳۴۳۲۴۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت به ترتیب با ۴۵۹ و ۴۵۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته همراه شد.

در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد ۲۵۲ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش کل ۱۰۷۲۴۲ میلیارد ریال معامله شد و به ترتیب ۸۳ درصد افزایش و ۲۱ درصد کاهش نسبت به سال ۹۶ داشته است.

همچنین در بازار مشتقه، تعداد ۲۱۸ میلیون قرارداد به ارزش ۲۲۱۲ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با ۹۴ درصد کاهش و ۳۱۱ درصد افزایش نسبت به سال گذشته همراه شد.

ارزش معاملات بازار سرمایه در بهمن ماه افزایش یافت

افزایش ارزش معاملات بازار سرمایه در بهمن ۱۴۰۰

ارزش معاملات بازار سرمایه اعم از بورس‌ها و بازار بدهی در بهمن ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۱.۴۲ درصد افزایش یافت.

به گزارش اخبار بورس، به نقل از پایگاه خبری سنا، ارزش معاملات بازار سرمایه اعم از بورس‌ها و بازار بدهی در بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، با ثبت افزایش ۹۱.۴۲ درصدی به رقم ۸ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۹۸۸ میلیارد ریال رسید. این در حالی است که این عدد در بهمن ماه ۱۳۹۹ معادل ۴ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۱۹۲ میلیارد ریال بوده است.

افزایش ارزش معاملات تجمیعی طی دوره ۱۱ ماه سال جاری

همچنین ارزش معاملات تجمیعی طی دوره ۱۱ ماهه سال جاری رقم ۵۶ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال بوده است که این آمار در طی سال گذشته رقم ۴۹ میلیون و ۹ هزار و ۳۷۷ میلیارد ریال را نشان می‌دهد.

کاهش ارزش معاملات بورس تهران

ارزش کل معاملات بورس تهران در مقایسه ارزش معاملات بازار سرمایه نشان می‌دهد که ارزش معاملات کل بورس تهران از ۲۶ میلیون و ۹۹۳ هزار و ۳۱۴ میلیارد ریال به ۱۱ میلیون و ۳۱۶ هزار و ۳۶۸ میلیارد ریال رسیده است.

ارزش کل معاملات در بورس تهران در دوره یک ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با افزایش ارزش معاملات بهمن سال گذشته، کاهش ۶۱.۸۶ درصدی را نشان می‌دهد.

طی بهمن ماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه گذشته، ارزش معاملات سهام ۷۰.۳۹ درصد کاهش یافته و از یک میلیون و ۵۹۶ هزار و ۷۷۴ میلیارد ریال به ۴۷۲ هزار و ۷۷۵ میلیارد ریال رسیده است.

کاهش ارزش معاملات اوراق بدهی بورس

ارزش معاملات اوراق بدهی در دوره مذکور با کاهش ۲۲.۲۹ درصدی از ۴۲ هزار و ۵۱۹ میلیارد ریال به ۳۳ هزار و ۴۳ میلیارد ریال رسیده است. در افزایش ارزش معاملات این دوره، ارزش معاملات ETFs نیز با ۳۳.۲۴ درصد کاهش از ۴۱۷ هزار و ۷۲ میلیارد ریال به از ۲۷۸ هزار و ۴۳۲ میلیارد رسیده است.

افزایش ارزش معاملات فرابورس ایران طی ۱۱ ماه سال جاری

ارزش کل معاملات فرابورس ایران نیز در مقایسه با ارزش معاملات بازار سرمایه نشان می‌دهد که ارزش معاملات کل فرابورس از ۱۷ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۳۹ میلیارد ریال به ۳۸ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۲۵۷ میلیارد ریال رسیده است.

ارزش کل معاملات در فرابورس در دوره یک ماهه منتهی به بهمن ۱۴۰۰ در مقایسه با بهمن سال گذشته، افزایش ۲۴۹.۸۶ درصدی را نشان می‌دهد.

کاهش ارزش معاملات اوراق بدهی فرابورس

طی بهمن ماه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه گذشته، ارزش معاملات سهام ۶۵ درصد کاهش یافته و از ۶۳۸ هزار و ۹۹۷ میلیارد ریال به ۲۲۲ هزار و ۹۸۱ میلیارد ریال رسیده است. ارزش معاملات اوراق بدهی در دوره یادشده با افزایش چشمگیر ۴۲۸ درصدی از یک میلیون و ۲۷۹ هزار و ۶۶۴ افزایش ارزش معاملات میلیارد ریال به ۶ میلیون و ۶۷ هزار و ۱۸۴ میلیارد ریال رسیده است.

در این دوره، ارزش معاملات ETFs نیز با ۰.۲۳ درصد کاهش از افزایش ارزش معاملات ۱۰۷ هزار و ۱۵۴ میلیارد ریال به از ۱۰۶ هزار و ۹۱۰ میلیارد رسیده است.

مقایسه ارزش معاملات بازار
برای مشاهده در سایز بزرگ‌تر، بر روی عکس کلیک کنید.

حجم و ارزش معاملات بورس کالا افزایش یافت

در هفته منتهی به ۱۵ مرداد ماه یک میلیون و ۲۶ هزار تن انواع کالا به ارزش بیش از ۱۴۰ هزار میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کالای ایران مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به هفته ماقبل به ترتیب رشد ۱۴ و ۹۹ درصدی حجم و ارزش معاملات را تجربه کرد.

به گزارش تجارت آوا به نقل از «کالاخبر»؛ طی هفته اخیر در تالار محصولات صنعتی و معدنی ۶۰۳ هزار و ۵۷۳ تن انواع کالا به ارزش بیش ۸۷ هزار میلیارد ریال معامله شد.

در این تالار ۳۶۹ هزار و ۷۹۳ تن فولاد، ۱۰۵ هزار و ۶۷۰ تن سیمان، ۸۵ هزار تن خاک روی، ۲۵ هزار تن سنگ آهن، ۵ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۵ هزار و ۲۰۰ تن مس، ۷ هزار و ۷۵ تن آلومینیوم، ۲۱۰ تن شمش روی، ۱۲۰ تن کنسانتره مولیبدن، ۳۰ تن کنسانتره فلزات گرانبها و ۲۴ کیلو گرم شمش طلا معامله شد.

شایان ذکر است در هفته معاملاتی مذکور در دو بخش داخلی و صادراتی تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی ۳۹۰ هزار و ۲۵۰ تن انواع کالا به ارزش ۴۸ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال به فروش رسید.

در این تالار ۱۱۳ هزار و ۸۵۰ تن قیر، ۹۹ هزار و ۹۵۰ تن وکیوم باتوم، ۷۸ هزار و ۲۰۰ تن مواد پلیمری، ۵۵ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۳۳ هزار و ۶۹۵ تن مواد شیمیایی، ۵ هزار و ۱۰۰ تن گوگرد، ۲ هزار و ۳۳۸ تن روغن افزایش ارزش معاملات پایه، ۲۹۰ تن عایق رطوبتی و ۵۰ تن آرگون معامله شد.

همچنین ۳۲ هزار و ۴۹۲ تن کالا هم در بازار فرعی بورس کالای ایران به فروش رسید.