محاسبه حدضرر برای معاملات

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop-loss)

دو مفهوم مهم در مدیریت ریسک

معامله‌گرانی که در بورس بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این سرمایه گذاران که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

همه افراد فعال در بورس، می دانند که برای موفقیت و کسب سود و درآمد در این بازار باید با مبحث حد سود و حد ضرر در بورس آشنا باشند تا با به کار گیری آن میزان سود و دارایی خود را افزایش دهند.در بازار بورس ، افراد برای کسب درآمد به فعالیت هایی چون معامله گری، سرمایه گذاری و خرید و فروش سهام روی می آورند. اما باید بدانند که برای کسب سود و درآمد در این بازار باید نکات بسیار مهمی را رعایت کنند. یکی از این نکات مهم، توجه به حد سود و ضرر در بورس می باشد.

مفهوم حد ضرر:

‌تشخیص قیمت و زمان فروش سهام، نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و… سهم را بررسی کنیم. با بررسی کامل یک سهم، این انتظار وجود دارد که قیمت سهم صعودی باشد و به سود مورد نظر برسد. حال اگر بعد از خرید یک سهم برخلاف انتظار ما قیمت آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. در این وضعیت دو راه پیش روی ما قرار دارد:

۱-صبر کنیم تا بعد از کاهش قیمت، سهام دوباره به قیمت مورد نظر ما برسد.

‌۲-بعد از اندکی کاهش بلافاصله از سهم خارج شویم.

باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد؛

یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهمی را می‌خرد و حد سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حد ضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حد ضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می‌شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­‌گر می­‌مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حد ضرر هم نرسیده خارج شویم.‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه‌گذاری می‌کنند به‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم.حد ضرر ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود موردانتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌ کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌

نکات کلیدی برای حد ضرر

1. حد ضرر را در معاملات کوتاه مدت روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید (به شرطی که بین 8 تا 10 درصد باشد)
2. حدضرر را در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید (بین 10 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت خرید)
3. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت کردید، حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا به عنوان حمایت عمل می‌کند قرار دهید.
4. اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زود هنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.)
5. اگر حدضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود. (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)
   بنابراین یافتن حدوسط در تعیین حد ضرر استراتژی هوشمندانه و بهتری می‌باشد.
6. همیشه به حد ضرر تعیین شده عمل کنید. اگر پس از عمل کردن به حدضرر، رشد سهم شروع شد، نیازی نیست خودتان را ملامت کنید و از آن به بعد در تعیین حدضرر دقت و مطالعه بیشتری انجام دهید. به جای ناراحت بودن، در عوض خوشحال باشید که براساس استراتژی تان معامله را انجام داده اید.
7. برخی از افرادی که به دید بلند مدت سرمایه گذاری میکنند اعتقادی به تعیین حدضرر ندارند. شما هم محاسبه حدضرر برای معاملات اگر به وضعیت بنیادی شرکت مطمئن هستید و قصد سرمایه گذاری بیش از 9 ماهه دارید میتوانید حدضرر تعیین نکنید.

نسبت ریسک به ریوارد چیست:

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در بورس در اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید می باشد. یعنی در صورتی که برای خرید دو یا چند سهم تردید داشتید و تمامی سهم ها به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید داشتند، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی از آن سهم ها را انتخاب کنید و باید توجه داشته باشد که سهمی را که ریسک به ریوارد کمتری دارد انتخاب کنید.

به عبارت دیگر یکی از پارامترهای بسیار مهم و تاثیر گذار در معاملات نسبت ریسک به ریوارد یا همان نسبت سود به زیان می‌باشد که در هنگام تجارت در بازار معاملات به خصوص فارکس، باید به آن توجه ویژه داشت.یکی از روش‌های کاهش ریسک، تشکیل سبد سهام است و متنوع سازی آن است اما روش دیگر آن توجه به نسبت ریسک به ریوارد می باشد.شاخص یا نسبت سود به زیان یا همان “ریسک به ریوارد” شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس می باشد، این شاخص می تواند جهت تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید سهم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گیرد.ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده است.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد:

برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

بنابراین پس از تعیین ریسک و ریوارد، ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم تا نسبت آن مشخص شود، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

مثال:

فرض کنید شما قصد خرید سهمی را در بازار بورس ایران با واحد پولی ریال را دارید که قیمت آن مبلغ ۱۶۸۱ ریال است و تارگت ( حد سود ) سهم مبلغ ۲۱۲۰ ریال و حد ضرر سهم مبلغ ۱۵۵۰ ریال می باشد، بنابراین برای تصمیم گیری جهت خرید یا عدم خرید سهم ابتدا باید ریسک و ریوارد را مشخص نماییم.

۱۳۱ = ۱۵۵۰ – ۱۶۸۱ = ریسک

۴۳۹ = ۲۱۲۰ – ۱۶۸۱ = ریوارد

حالا طبق مطالب گفته شده ریسک را تقسیم بر ریوارد می کنیم که می شود:

۲۹۸ / ۰ = ۴۳۹ / ۱۳۱ = Risk/Riward

بنابراین نتیجه محاسبه می شود؛ ۰٫۲۹۸ یا ۲۹٫۸% و چون این نسبت کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد:

شاخص ریسک به ریوارد شاخص خوبی برای تعیین حد ضرر و حد سود است، یعنی اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ۱۵۵۰ریال سقوط کرد آن را می توانیم بفروشیم و با ضرر از آن خارج شویم و اگرقیمت سهم بالا رود و تا مبلغ ۲۱۲۰ ریال رسید، باز هم می توانیم تصمیم به فروش سهم بگیریم. به عبارت دیگر مبلغ ۴۳۹ ریال سود در مقابل مبلغ ۱۳۱ ریال ضرر که ریسک به ریوارد سهم می شود ۲۹% و یا یک سوم مبلغ سرمایه گذاری، بنابراین ریسک به ریوارد، به این مفهوم است که شما حاضرید در مقابل ۲۹ درصد سود، مقداری از سرمایه خود را (به اندازه مبلغ سرمایه گذاری) به خطر بیندازید.

حد ضرر در بورس یا استاپ لاس چیست؟ ۱۰ نکته اصولی برای تعیین حد ضرر

معامله‌گرانی که در بازارهای مالی با دیدگاه کوتاه‌مدت و میان‌مدت فعالیت می‌کنند معمولا برای تعیین زمان خروج خود از معاملات از حد سود و حد ضرر استفاده می‌کنند. این افراد که بیشتر بر اساس تحلیل تکنیکال به خرید و فروش در بازارهای مالی مانند سهام، ارز و … مشغول هستند، اغلب برای میزان سود و زیان خود محدوده‌هایی را تعیین می‌کنند. در این حالت، خروج از معامله با هدف کاهش زیان و افزایش سود انجام می‌شود. اجازه بدهید مثالی در این زمینه بزنیم. فرض کنید شخصی سهامی را در قیمت ۲۰۰ تومان خریده است. او بر اساس نتایج تحلیلی که روی این سهام انجام داده – که معمولا از جنس تحلیل محاسبه حدضرر برای معاملات تکنیکال است – تصمیم می‌گیرد با رسیدن قیمت به اولین سقف قیمتی مورد انتظار، مثلاً ۲۲۰ تومان سهام خود را به فروش برساند. در صورتی که قیمت سهام به ۱۸۰ تومان کاهش یابد نیز او سهام خود را خواهد فروخت. در این حالت، حد ضرر او ۱۸۰ تومان خواهد بود.

چه عواملی در تعیین حد ضرر تاثیر گذار هستند؟

عامل‌های گوناگونی بر تعیین حد ضرر، تاثیرگذار هستند. به عنوان مثال می‌توانیم به ویژگی‌های سرمایه‌گذار از نظر ریسک‌پذیری و دیدگاه زمانی او در سرمایه‌گذاری اشاره‌ کنیم. اما در کل، عوامل تأثیرگذار بر این فرآیند شامل موارد زیر می‌شوند:

‌تغییر موقعیت حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر یا پایین‌تر، به معنی تعیین حد شناور یا متغیر است. مثلا زمانی‌ که یک سهم را روی قیمت ۲۵۰ تومان می‌خریم، حد ضرر را برای آن در نقطه ۲۳۰ تومان قرار می‌دهیم. اگر قیمت سهم افزایش یافت و به نقطه ۳۳۰ تومان رسید، حد ضرر را در نقطه بالاتری مثلا روی قیمت ۳۰۰ تومان می‌گذاریم. به این فرآیند، تغییر حد با توجه به روند قیمت سهام گفته می‌شود.

نکته‌هایی اصولی در تعیین حد ضرر که باید همواره به یاد داشته باشید

‌هیچ قانون کلی برای تعیین حد ضرر وجود ندارد. اما برای تعیین این حد، نکته‌های قابل‌ توجهی وجود دارند که باید آنها را در نظر گرفت. مثلا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:‌

1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
3. یکی از رایج‌ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰ درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم.
7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
10. ‌وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.

سلام خسته نباشید میخام تو بازار کریپتو فعالیت کنم فقط یک سوال بیشتر ذهنمو درگیر کرده اگه یه ارز 100% ضرر بده اون معامله خودکار کامل بسته میشه؟یا بعد از معدتی برمیگرده؟ خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید

باسلام دوست عزیز
با توجه به نوع معامله ای که انجام داده اید متفاوت است. اگر از فیوچرز باشد احتمال از بین رفتن کامل وجود دارد ولی اگر ارزدیجیتالی از اسپات خریداری شده باشد تا زمانی که آن تعداد را داشته باشید، اگر اسکم نشده باشد و قیمت برگردد امکان بازگشت ارزش قبلی ارزدیجیتال وجود دارد.

خیلی عالی کار می‌کنید رو مطالبتون

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام من مفهوم استاتپ لاس رو توی پوزیشن سل(فروش) اصلا متوجه نمیشم کسی مستونه توضیح بده؟ توی پوزیشن خرید استاپ لاس اگه بزاریم ینی اگر قیمت اومد پایین خودکار بفروشه که از ضرر جلو گیری بشه اما توی فروش چیجوره؟

باسلام دوست عزیز
می توانید از این ابزار برای زمانی استفاده کنید که تحلیل شما عددی را به عنوان نهایت افت قیمت نمایش داده است و آنرا برای نهایت استفاده از سفارش خود تعیین کنید

سلام با تشکر از سایت خوبتون ، یه سوال داشتم آیا واسه بورس ایران هم میشه مثل فارکس حد ضرر رو تعیین کرد که بطور اتومات اعمال بشه؟
یا باید همیشه زیر نظر داشته باشم و بطور دستی خارج شم؟

با سلام و احترام
در این زمینه باید از پلتفرم‌هایی نظیر مفیدتریدر یا سامانه معاملات آفلاین شرکت‌های کارگزاری استفاده کنید.
ذکر این نکته ضروری است، که اگر در محدوده قیمتی مورد نظر شما صف فروش شکل بگیرد، به صورت خودکار دستور فروش (حد ضرر) شما فعال نخواهد گردید.

با سلام سئوالی داشتم تازه وارد هستم ولی دانستن عیب نیست اگر یک سهم ۱۰۰ درصد زیان دهد چه اتفاقی می افتد ایا آن سهم بالای منفی ۱۰۰ ی رود که در اینصورت عملا” هیچ یا اینکه از صفحه سهام حذف می شود .با تشکر

باسلام دوست عزیز
خیر.در هر صورت شما سهامدار ۱۰۰ سهم از ان شرکت هستید.

ممنون از وقتی که برای پاسخ دادن صرف کردید🙏🙏🙏

سایتتون عالیهههه..من خیلی چیزا دارم یاد میگیرم
من به اطرافیان سایتتون رو معرفی میکنم

درود بر شما
چقدر زیبا و ساده مفاهیم اساسی بورسی را توضیح داده اید
سپاسگزارم از اطلاعات ارزنده شما

ممنون از آموزش خوبتون،فقط کاش روی نمودار هم این حد ضرر و سود را نشون میدادید.اونجا که وقتی یه سهم شکسته میشه،باید حد را روی مقاومت شکسته شده قرار بدیم.

خیلی ساده و قابل فهم توضیح دادید .. من یک مبتدی هستم و فعلا درحال جمع آوری اطلاعاتم و هنوز وارد بورس نشدم اما توضیحات شما خیلی ب افزایش درکم از حد سود و حد ضرر کمک کرد. ممنونم.

سلام
خوشحالیم که تونستیم بهتون کمک کنیم..موفق باشید

مجددا سلام،این حد ضرر ده درصدی که شما فرمودین را توی بورس ایران نمیشه اعمال کرد چون ناگهان میبینید صف فروش شده و نمیشه فروخت

با سلام و احترام،
نکته ی مورد اشاره شما کاملا صحیح است و ممکن است چنین شرایطی را با ان مواجه شوید، اما بسیار مهم است که در چنین روزی و روزهای بعدی به حد ضررهای تعریف شده خود پایبند باشید و در صورتی که ان محدوده تعریف شده را رو به پایین رد کرد اقدام به ثبت سفارش خروج از سهام کنید. در چنین حالتی فروش سهام شما ممک است طی چند روز و یا مدت بیشتری به طول انجامد.

سلام، سوال من این است که در خرید سهام با چشم انداز بلند مدت مثلا حداقل یکسال،آیا حد ضرر معنی می دهد؟ و اگر بله اصول آن چیست؟ممنون

باسلام دوست عزیز
در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید.

من چرا نمی فهمم این ستاپ لاسو؟ چندین فیلم و آموزش رو خوندم. آخرشم متوجه نشدم :(((

بطور خلاصه بخوام بگم وقتی شما یک سفارشی رو وارد میکنید به حالتهای مختلفی میتونید این کارو بکنید. مثلا هنگام سفارش فروش حالات مختلفی مثل فروش در قیمت فعلی بازار و یا فروشهای شرطی مثل sell stop یا sell-limit یا sell-stop limit براش وجود داره و هر حالتی رو که صلاح بدونید انتخاب میکنید. اما مهم اینه که با اون سفارش هدفی دارید و میخواید به اون هدف برسید و هدفتون قطعا کسب سود حداکثری هست. اما ممکنه بعد از ثبت سفارش شما بازار در روند و جهت دلخواه و یا سودآوری حرکت نکنه یا به عبارتی برخلاف هدف شما حرکت کنه. در اینصورت خیلی خوب میشه اگه بتونیم جلوی زیان(یا کم شدن سود حداکثری) رو بطور خودکار بگیریم و درواقع سفارشی که ثبت کرده بودیم رو ببندیم و به عمرش پایان بدیم تا ما رو بیش از این از هدفمون دور نکنه. به هر سفارشی یک پوزیشن یا موقعیت گفته میشه. بستن یک سفارش یعنی اینکه از اون پوزیشن خارج بشیم. خروج از پوزیشن خرید با فروش سهام انجام میشه و خروج از پوزیشن فروش با خرید همون تعداد سهام فروخته شده. برای بستن هر پوزیشن هم دوتا گزینه داریم: یک) Stop-loss یا حد ضرر دو) Take profit یا حد سود. هر دو کارشون یکیه و اونم خروج از یک پوزیشن هست. اما هدف و ماهیتشون فرق میکنه. اولی هدفش خروج در هنگامی هست که داریم ضرر میکنیم و دومی هدفش خروج در هنگامی هست که میتونیم بیشترین سود ممکن رو ببریم(طبق پیش بینی مون). حالا بسته به اینکه تو چه روند یا جهتی(صعودی یا نزولی) سود بکنیم، روی قیمتی که بهمون حداکثر سود ممکن رو طبق پیش بینی مون در جهت موردنظر بده یک دستور Take profit میذاریم و برعکس برای حرکت در خلاف اون جهت، در قیمتی که حداقل ضرر ممکن رو بکنیم یک دستور Stop loss میذاریم. پس درنتیجه بسته به نوع و جهت معامله مون دستور Stop-loss میتونه sell-stop باشه و یا یک buy-stop. اینا رو هم باهم قاطی نکنید استاپ لاس فقط یک دستوره برای خروج از پوزیشن(با هدفی که بیان کردم). حالا اگه با سل استاپ باید ازش خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن خرید شدید) اون رو انجام میده و اگه با بای استاپ باید خارج بشه(وقتی وارد پوزیشن فروش شدید) اونو انجام میده. مثلا اگه سهامی رو در قیمت ۲۰۰ تومن میخرید به این امید که قیمتش بره بالا و سود کنید، ممکنه نره و برعکس قیمتش ریزش کنه حالا برای محاسبه حدضرر برای معاملات مدیریت ریسک و جلوگیری از زیان بیشتر، یه استاپ لاس زیر ۲۰۰ تومن میذارید مثلا در ۱۹۵ تومن. اینجا استاپ لاس درواقع یک سل استاپ هست و به ۱۹۵ تومن اگه برسه بطور خودکار شروع میکنه به معامله و فروش سهام و درنتیجه خروج از پوزیشنی که با خرید سهام بهش وارد شدید قبلا. یا اگه سهامی رو دارید و مثلا قیمتش ۳۰۰ تومنه و پیش بینی تون ریزش قیمتش هست و میاید میفروشیدش با هدف کسب سود، ممکنه ریزش نکنه و برعکس قیمت رشد کنه(یعنی اینجا رشد قیمت زیان ده هست) اینجا میاید بالاتر از قیمت فروش مثلا در ۳۰۷ تومن یک استاپ لاس میذارید. اینجا استاپ لاس ما درواقع یک بای استاپ هست و وقتی که بهش برسه بطور خودکار شروع میکنه به خرید همون تعداد سهام فروخته شده تا از پوزیشن قبلی که فروش سهام بود خارج بشه. تیک پرافیت در راستای هدف پوزیشن شماست اما استاپ لاس برای جبران یک پوزیشن اشتباه و زیان ده. به جای اینکه بیاید سفارش بای استاپ و سل استاپ رو جداگانه ثبت کنید تا کار مدیریت ریسک و رسیدن به حداکثر سود یک سفارش خاص رو مدیریت کنید و کارتون رو بیشتر و سخت تر کنید، توی همون سفارشی که دارید انجام میدید میاید استاپ لاس و تیک پرافیت رو تعیین میکنید تا همون کار رو براتون انجام بده

خیلی ساده و قابل هضم بود واقعا .

یه سهم گرفتی معلوم نیست که سود می کنی یا نه ..سهم رو گرفتی ۲۰۰۰ ت حد ضررش رو۱۸۰۰ تعین می کنید یعنی وقتی سهم تون پایین اومد وبه قیمتش به ۱۸۰۰ رسید سهم رو می فروشین اینجوری جلو ضرر بیشتر رو می گیرید

علی صابریان

از سال 1390 که مجموعه خانه سرمایه شروع به کار کرد با برگزاری ۳۱ دوره جامع آموزشی بلند مدت، بیش از ۶۰۰۰ تحلیلگر را وارد بازار سرمایه کرده‌ایم. تمام تلاش من و همکارانم ایجاد مرجعی برای آموزش واقعی و صحیح موفقیت مالی و سرمایه گذاری بوده است مرجعی که کمک می کند زندگی بهتری برای خود و اطرافیانمان بسازیم.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- loss)

دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.

برای مثال EUR/USD شما 5 پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن 5 میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:

پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)

در معرض ریسک 6x$1x5 = $30

پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:

Y منهای X = پیپ های تحت ریسک

اگر جفت ارز EUR/USD را در 1.569 با حد ضرر 1.575 بفروشید در محاسبه حدضرر برای معاملات این صورت در هر لات 6 پیپ تحت ریسک خواهید داشت.

این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop-loss)

ریسک حساب تان را کنترل کنید

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از 2 درصد و به طور مطلوب کمتر از 1 درصد از موجودی حساب تان باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر Forex یک اردر حد ضرر 6 پیپ قرار دهد و 5 میکرولات معامله کند این امر معامله را 30 دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد 1 درصد ریسک کند، برای ریسک 30 دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به 3000$ = 100x30 موجودی نیاز دارد. برای ریسک 30 دلار، معامله گر حداقل به 3000 دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.

از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان 5000 دلار باشد به این ترتیب ($5000/100= $50) در هر معامله می توانید 50 دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان 30000 دلار باشد می توانید تا سقف 300 دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.

کلام آخر درباره حد ضرر

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از 2 درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.

پوزیشن سایز در معاملات رمزارز چگونه محاسبه می شود؟

امروزه افراد بسیار زیادی علاقه به سرمایه گذاری در بازار ارز های دیجیتال دارند. بازار ارز دیجیتال مانند هر بازار دیگری دارای ریسک است و یکی از مباحث بسیار مهم در این بازار مدیریت ریسک می باشد. شما با هر مقدار سرمایه باید قواعد مدیریت سرمایه را رعایت کنید. باید در نظر داشته باشید که اگر قواعد مربوط به مدیریت ریسک را رعایت نکنید. ممکن است با سرعت تمام سرمایه خودتان را از دست بدهید. با توجه به این که مدیریت ریسک یکی از مسائل بسیار مهم در بازار ارز دیجیتال است .پوزیشن سایز (Position Size) یا به عبارتی اندازه پوزیشن، یکی از مسائلی است که نقش بسیار پر رنگی در مدیریت ریسک شما دارد. در این مطلب به معرفی و بررسی کامل پوزیشن سایز می پردازیم، با ما همراه باشید.

پوزیشن سایز (Position Size) چیست؟

قبل از این که به توضیح پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم باید بیانگر این نکته باشیم که هدف اصلی در معامله گری و سرمایه گذاری در بازار های مالی دوری از احساسات و تصمیمات احساسی می باشد. زیرا در بازار های مالی و هنگام ریسک کردن روی سرمایه خود، احساسات شما درگیر است. در نتیجه قوانینی برای فعالیت های مربوط به سرمایه گذاری و معامله گری وجود دارد که شما بتوانید با استفاده از آن قوانین احساسات خود را کنترل کنید.این قوانین دارای اهمیت بسیار بالایی می باشد.

به این قوانین، سیستم معاملاتی گفته می شود و هدف آن سیستم مدیریت ریسک است. شما با استفاده از یک سیستم مناسب می توانید در زمان های مناسب تصمیمات درست بگیرید. شما زمانی که می خواهید سیستم معاملاتی ایجاد کنید، باید به نکاتی توجه داشته باشید و آنها را در سیستم خود پیاده سازی کنید. شما برای این که متوجه این نکات شوید، سعی کنید قبل از ایجاد سیستم معاملاتی به سوالات زیر پاسخ دهید.

1. اهداف شما از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال چیست؟
2. حد تحمل شما در ریسک چقدر است؟
3. چه حجمی از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می اندازید؟

نکات بسیار زیادی در ایجاد سیستم معاملاتی درگیر است و شما باید به آنها توجه کنید ولی در ادامه این مقاله فقط به بررسی پوزیشن سایز (Position Size) و همچنین نحوه محاسبه پوزیشن سایز می پردازیم. ابتدا شما باید مقدار کل سرمایه ای که می خواهید وارد بازار کنید تعیین کنید و در مرحله بعد باید مقدار سرمایه ای که می توانید در هر معامله به خطر بیندازید را تعیین کنید.

چگونگی تعیین مقدار کل سرمایه در پوزیشن سایز

شاید فکر کنید که این مورد بسیار ساده می باشد و اصلا نیازی به توضیح ندارد. ولی باید بدانید که این مرحله بسیار مهم می باشد. شما اگر تازه کار هستید و تازه میخواهید به معامله گری و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بپردازید باید به این مسئله بسیار توجه کنید.

شاید بهتر باشد که سرمایه خود را با استراتژی های متفاوتی مدیریت کنید. این کار باعث می شود که استراتژی های مختلف را امتحان کنید و همچنین می توانید متوجه شوید که پیشرفت در کدام استراتژی بیشتر است. مزیت دیگر استفاده از استراتژی های مختلف این است که ریسک شما را بسیار کاهش می دهد.

به عنوان مثال ممکن است شما به ارز دیجیتال بیت کوین خوش بین باشید و می خواهید مقداری از آن را به قصد سرمایه گذاری بلند مدت خریداری نمایید و در یک کیف پول سخت افزاری نگهداری کنید. در این مواقع بهتر است که این سرمایه را جز سرمایه معاملاتی خود در بازار ارز دیجیتال قرار ندهید. در نتیجه این مقداری که برای خرید بیت کوین در نظر گرفتید باید از مقدار کل سرمایه خود کم کنید.

پس می توان گفت که مقدار کل سرمایه شما یعنی مقدار سرمایه ای که در دسترس دارید و باید شما استراتژی های معاملاتی خود را روی آن مقدار از سرمایه پیاده سازی نمایید.

تعیین حد ریسک کل سرمایه شما

در این مرحله باید حد رسیک سرمایه خود را تعیین کنید. این مرحله مانند مرحله قبل بسیار مهم است و اگر شما رعایت نکنید، ممکن است در آینده دچار ضرر های بزرگ مالی شوید.در این مرحله شما باید تعیین کنید که چقدر از سرمایه کل که در دسترس دارید، وارد معامله کنید یا به عبارتی روی چند درصد از سرمایه خود می خواهید ریسک کنید.

در قدیم یک استراتژی مالی وجود داشت به نام قانون دو درصد، با توجه به این قانون معامله گران در هر معامله نباید بیشتر از دو درصد از سرمایه خود را ریسک کنند و فقط می توانند دو درصد از سرمایه کل خود را به خطر بیندازند. این قانون بیشتر برای روشی از سرمایه گذاری مناسب می باشد که معامله گران قصد دارند در تعداد بسیار کمی معامله وارد شوند و معمولا معاملات آنها بلند مدت می باشد.

نکته ای که باید در نظر بگیرید، این است که قانون دو درصد بیشتر برای بازار های کم نوسان تر از بازار رمز ارز ها مناسب می باشد. پیشنهاد میکنیم، اگر تازه وارد بازار ارز دیجیتال شده اید بهتر است که بیشتر احتیاط کنید و قانون یک درصد را رعایت کنید. یعنی در هر معامله فقط یک درصد سرمایه خود را درگیر کنید.

شما اگر این قانون را رعایت کنید، باعث می شود که ضرر های شما بسیار کم باشد. در نتیجه اگر بازار خلاف نظر شما حرکت کرد و حد ضرر شما زده شد، شما فقط یک درصد از سرمایه خود را از دست داده اید و ضرر کرده اید.

چگونگی تعیین ریسک معامله

در دو مرحله قبل میزان کل سرمایه و میزان ریسک روی سرمایه تعیین شد. در این مرحله می خواهیم به تعیین اندازه هر پوزیشن یا به عبارتی پوزیشن سایز (Position Size) بپردازیم. قبل از این که وارد توضیح این مبحث شویم، باید بدانید که ضرر و زیان جزئی از کار شما است و جدایی ناپذیر می باشد و حتما ضرر در بازار وجود دارد.

معامله گری به معنای بازی با احتمالات است، یعنی هیچ چیز قطعی در بازار ارز دیجیتال وجود ندارد. حتی بهترین معامله گران جهان تصمیم درست نگرفته اند و معاملات آنها با ضرر بسته شده است. بسیاری از معامله گران هستند که تعداد معاملات آنها که به سود رسیده است، بسیار کمتر از معاملات ضرر شده آنها می باشد، ولی با این حساب مجموع معاملات آنها سود ده می باشد.

اما این که تعداد معاملات ضرر آنها بیشتر است و در پایان مجموع معاملات آنها سود ده است، چگونه امکان پذیر است؟

این اتفاق زمانی ممکن است که شما پوزیشن سایز (Position Size) یا مدیریت ریسک درست و صحیح داشته باشید و همچنین دارای استراتژی بسیار واضح باشید. نکته دیگری که آنها رعایت می کنند این است که آنها تحت هر شرایطی به قوانین آن استراتژی پایبند هستند.

تفکر هر معامله گر بر این پایه است که هر معامله باید نقطه ابطال یا به عبارتی حد ضرر داشته باشد. زمانی که این نقطه ابطال اتفاق می افتد، معامله گر باید سریع از معامله خارج شود و از ضرر بیشتر جلوگیری کند. اگر این مورد را رعایت کنید دیگر هیچ زمان دچار ضرر های بسیار بزرگ نمی شوید و هر زمانی که به نقطه ابطال رسیدید سریع از معامله خارج می شوید.

تعیین این نقطه ابطال کاملا به استراتژی و موقعیت شما بستگی دارد و می توان با استفاده از هرچیزی مثل اندیکاتور ها، حمایت و مقاومت و …. تعیین شود و در واقع می توان گفت برای تعیین حد ضرر هیچ گونه روش خاصی وجود ندارد که بتوان با استفاده از آن حد ضرر خود را تعیین نمایید.

چگونگی محاسبه پوزیشن سایز

تا به الان به توضیح تمام موارد برای محاسبه پوزیشن سایز (Position Size) پرداخته شد. برای این که بتوانیم به درستی به توضیح چگونگی محاسبه پوزیشن سایز بپردازیم، در ادامه با استفاده از یک مثال توضیح می دهیم. به عنوان مثال مقدار سرمایه اولیه شما برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال سه هزار دلار است و ریسک معامله شما یک درصد یا دو درصد می باشد.

یعنی شما نباید بیشتر از یک یا دو درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید. شما باید مقداری از سرمایه تان در معامله قرار دهید که اگر معامله تان با ضرر مواجه شد فقط یک الی دو درصد سرمایه تان از دست بدهید. به عنوان مثال شما اگر 3000 دلار دارید، باید 30 الی 60 دلار از سرمایه تان به خطر بیندازید.

پس سرمایه شما 3000 دلار است، ریسک کل سرمایه شما یک درصد و حد ضرر شما را پنج درصد در نظر میگیریم. در نتیجه فرمول محاسبه پوزیشن سایز به صورت زیر است.

پوزیشن سایز = کل سرمایه شما ضربدر ریسک کل سرمایه تقسیم بر حد ضرر شما

یعنی پوزیشن سایز این معامله با یک درصد ریسک کل سرمایه و حد ضرر پنج درصد برابر 600 دلار می باشد. شما اگر همیشه از این فرمول استفاده کنید و به آن پایبند باشید و معامله خود را به موقع ببندید، باعث می شود که از ضرر های بزرگتر و بیشتر جلوگیری کنید. شما اگر می خواهید به طور کامل این فرمول را رعایت کنید باید مقدار کارمزد هر معامله را نیز در این فرمول نیز لحاظ کنید.

یکی از مواردی که باید در نظر بگیرید، تاخیر معامله است. تاخیر یا به عبارتی Slippage در بعضی از بازار هایی که نقدینگی آنها کم است اتفاق می افتد. برای این که این مشکلات را نداشته باشید بهتر است که حد ضرر خود را در فرمول بالا به ده درصد افزایش دهید. اگر این کار انجام دهید مقدار پوزیشن سایز با سرمایه 3000 دلار برابر 300 دلار می شود.

نتیجه گیری

محاسبه ریسک معامله بسیار مهم می باشد و نباید بر اساس یک استراتژی اختیاری باشد. شما قبل از هر معامله باید مقدار کل سرمایه و ریسک کل سرمایه و همچنین حد ضرر خود را محاسبه حدضرر برای معاملات تعیین کنید. یکی دیگر از مواردی که باید به آن دقت داشته باشید این است که باید این استراتژی را به صورت کاملا دقیق اجرا کنید و نباید بعد از ورود به معامله آن را تغییر دهید. بهترین مسیر برای این که بتوانید پایبند این اصول باشید و مدیریت ریسک انجام دهید تمرین است. برای تمرین می توانید از حساب دموی صرافی ها استفاده نمایید.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد چیست؟

ریسک به ریوارد همان نسبت سود به ضرر است است که در بسیاری از بازارهای مالی و حتی زندگی روزمره هم بارها با آن مواجه می‌شویم. حتما برای شما هم پیش آمده است که در زندگی مجبور شوید و یا به دلخواه خودتان وارد یک ریسک و معامله شوید اما باید پیش از آن با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد آشنا باشید.

هر معامله‌ای دارای ریسک‌هایی است که باید قبل از ورود آنها را قبول کنیم تا در صورت متحمل شدن ضرر، دچار آسیب‌های شدید نشویم. در بازارهای مالی قطعاً سود و ضرر با هم هستند. زمانی که وارد این بازارها می‌شوید و سرمایه‌گذاری خود را آغاز می‌کنید‌، از همان ابتدا باید به سود و زیان آن معامله فکر کنید.

همانطور که می‌دانید شما باید بتوانید نسبت سود به ضرر آن معامله را ارزیابی کنید. در هر نوع بازاری بررسی ریسک ها و سود های معامله می‌تواند متفاوت باشد. قطعاً شما با آگاهی و تخصص در مورد نحوه رفتار در بازارهای مالی می‌توانید ریسک معامله خود را کاهش دهید و به سود بیشتری دست یابید. در واقع شما با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می‌توانید خطر آن معامله را کاهش دهید و سرمایه خود را چندین برابر کنید. به طور کلی شما باید در هر نوع معامله حد سود و حد ضرر خود را مشخص کنید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم. با ما همراه باشید تا اطلاعات کامل و جامعی در این رابطه به دست آورید.

منظور از حد سود و حد ضرر در معاملات چیست؟

قبل از اینکه شما وارد هر نوع بازار مالی شوید بهتر است آشنایت کلی با آن بازار داشته باشید و بدین صورت رفتار بازار را ارزیابی کنید. موضوعی که در بسیاری از بازارهای مالی با یکدیگر مشترک است مبحث مشخص کردن حد سود و حد ضرر است. زمانی که شما در بازارهایی مانند بازار بورس و ارز دیجیتال یک سهم را بعد از تحقیقات کامل و بررسی‌های تکنیکالی، برای خرید انتخاب می‌کنید، باید حد سود و حد ضرر را در آن سهم مشخص کنید. تصور کنید شما یک سهم بانکی را در بازار بورس برای خرید و سرمایه گذاری بعد از بررسی های مربوطه انتخاب کرده‌اید.

برای مثال اگر قیمت آن سهم به ازای هر یک عدد، ۵۰۰ تومان باشد، شما باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم X، به ۴۰۰ تومان برسد، از آن سهم خارج شوید تا محتمل ضرر بیشتری نشوید و به سراغ سهم دیگری بروید تا بتوانید این میزان از ضرر خود را جبران کنید.

این مثالی که برای شما توضیح داده‌ایم به معنی رعایت کردن حد ضرر است. حال می خواهیم بدانیم که حد سود به چه معنی است؟ باز هم باید برای خود مشخص کنید که اگر قیمت سهم بانکی X، به ۹۰۰ تومان برسد به این میزان از سود خود راضی باشید و از آن سهم خارج شوید و دیگر ریسک بیشتری در معامله خود انجام ندهید.

این موضوع هم بحث رعایت کردم حد سود را نشان می‌دهد. بسیاری از تحلیلگران و بزرگان بازار سرمایه معتقد هستند افرادی که پایبندی کامل به سود و حد ضرر در معاملات خود دارند، بسیار موفق تر عمل می‌کنند. توجه داشته باشید که به زبان ساده‌تر، حد سود همان بالاترین مقدار سود احتمالی است که شما در آن معامله انتظار دارید. حد ضرر هم همان قیمتی است که شما قبل از انجام معامله برای خود مشخص کرده‌اید که اگر پول و سرمایه شما تا این حد افت کند، از آن سهم خارج شوید. در ادامه این مقاله سعی داریم به بررسی نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بپردازیم.

چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد

برای اینکه بتوانیم نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم ابتدا باید بتوانیم به طور جداگانه ریسک به ریوارد را طبق فرمولی به دست آوریم. در ادامه این مقاله فرمول این محاسبات را برای شما آموزش می‌دهیم.

با توجه به فرمول هایی که در این قسمت برای شما ما قرار داده‌ایم، می توانید ریسک به ریوارد را به صورت جداگانه حساب کنید. در مرحله بعدی پس از تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید تا نسبت آن به طور دقیق مشخص شود. توجه داشته باشید هرچه این نسبت کمتر از ۵۰ درصد باشد، آن سهم برای خرید و شروع معامله گزینه خوبی است.

تصور کنید قیمت یک سهم معادل با ۲۶۵۴ ریال است. حال شما تارگت و یا همان حد سود را ۲۸۹۰ ریال و حد ضرر را ۲۵۵۰ در نظر گرفته‌اید. بنابراین تصمیم گیری برای خرید و یا عدم خرید سهم باید بر اساس تعیین نسبت ریسک و ریوارد انجام شود. در این حالت با توجه به فرمولی که در قسمت بالا برای شما توضیح داده ایم به طور جداگانه ریسک و ریوارد را به دست آورید.

به طور کلی انجام محاسبه ریسک به ریوارد زمان زیادی از شما نمی گیرد و شما می توانید در عرض ۵ دقیقه زمان، این نسبت را به دست آورید تا بتوانید برای خرید و یا عدم خرید آن سهم تصمیم گیری کنید. در بازار های مالی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد همراه با تحلیل های مانند تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و یا همان فاندامنتال می توانند کمک شایانی به شما کنند. در نتیجه شما با تخصص و مهارت خود قیمت یک سهم را بر اساس منطق و علم ارزیابی کرده‌اید، پس احتمال ضرر و زیان شما نسبت به فردی که کاملاً با شانس و احتمالات پیش می‌رود، خیلی کمتر است. در ادامه این مقاله سعی داریم اطلاعاتی در مورد اهمیت آموزش مهارت های تحلیلی در این بازارها را برای شما توضیح دهیم تا با دید بهتری وارد شوید.

اهمیت آموزش مهارت‌های تحلیلی در بازارهای مالی

همانطور که گفته ایم، برای موفقیت در بازارهای مالی و به دست آوردن سودهای هنگفت، حتماً باید آموزش‌های مربوطه در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، بررسی نسبت ریسک به ریوارد، آموزش تابلو خوانی و … را فرا‌بگیرید. در غیر این صورت احتمال ضرر و اشتباه در تصمیم‌گیری برای شما خیلی بیشتر می‌شود؛ زیرا هیچ گونه آگاهی و علمی در این زمینه ندارید. ممکن است برای دوستان و آشنایان شما پیش آمده باشد که بدون هیچ گونه مهارت و تخصصی توانسته باشند سودهای خوبی از بازارهای مالی به دست آورده باشند.

باید بدانید که این سودها به صورت مستمر نیستند و تنها بر اساس احتمالات نصیب این افراد شده اند. قطعاً با ادامه فعالیت آنها در بازارهای مالی خیلی سریع دچار ضررهای احتمالی سنگین می شوند. اگر شما هم قصد یادگیری و آموزش در زمینه بازارهای مالی را دارید می توانید از مشاوران و متخصصانی که سابقه کاری بالایی در این حرفه دارند کمک بگیرید و شروع به یادگیری کنید. در ابتدا می‌توانید با سرمایه‌های بسیار پایین فعالیت خود را در بازارهای مالی مانند بورس، ارز دیجیتال و فارکس شروع کنید و سپس با علم و آگاهی بیشتر سرمایه خود را تا چندین برابر افزایش دهید.

بررسی کارنامه سهم در سایت کدال

بسیاری از از تحلیل‌گران تکنیکالی که در بازار های مالی فعالیت دارند، معتقدند که نسبت ریسک به ریوارد از مهم‌ترین و اصولی‌ترین نکات در معامله‌گری است که در بازارهای مالی وجود دارد. توجه داشته باشید که در این نوع بازارها همه چیز بر مبنای احتمال پیش می‌رود. پس باید قبول کنیم که مشخص کردن مقدار سود و یا مقدار ضرر قبل از معامله کار به حساب می‌آید.

توجه داشته باشید که بازارهای مالی، محل تحلیل است و نباید آنها را با قمار اشتباه بگیرید. در واقع شما باید با تحلیل‌های درست و منطقی احتمال پیروزی خود را بالا ببرید و در این حین احتمال شکست هم پایین بیاید. یکی از مواردی که باید کماکان به آن توجه داشته باشید، نگرش و کارنامه ارزیابی سهام است. در سایت‌های محاسبه حدضرر برای معاملات مختلفی مانند سایت کدال می‌توانید تمامی جزئیات و مشخصات تک تک سهم‌ها را مشاهده کنید. این سایت برای تمامی کاربران قابل دسترس است و همه شما می‌توانید از آن استفاده کنید.

حتما برای شما هم سوال است که این ارزیابی‌ها و بررسی جزئیات رفتار یک سهم در گذشته تا امروز چه کمکی می‌کند؟ اگر شما با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی و دیگر تحلیل‌ها آشنایی کافی داشته باشید، این اطلاعات برای شما مانند طلا است. در نتیجه می‌توان این پیش‌بینی صحیح از روند آن سهم داشته باشید تا در نهایت به سود دست یابید.

نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس

توجه داشته باشید که نسبت ریسک به ریوارد در بازارهای مالی معنا و مفهوم یکسانی دارد. در واقع اینگونه نیست که نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس با بازار ارز دیجیتال و فارکس و … متفاوت باشد. حتی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد هم در تمامی بازارهایی که برای شما نام برده‌ایم به یک صورت انجام می‌شود. در بازار بورس هم باید ریسک بر ریوارد سهم به طور جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و اعداد به دست آمده از ریسک بر ریوارد تقسیم شوند تا این نسبت به دست بیاید. حتما شما هم با قانون ۸ درصدی در بازار بورس آشنا هستید؛ در واقع برای تعیین حد ضرر این قانون به وجود آمده است.

قانون ۸ درصدی بازار بورس

قانون ۸ درصدی همان قانونی است که از آن برای تعیین حد ضرر استفاده می کنند تا افراد دچار ضرر های هنگفت نشوند بسیاری از تریدرها معتقد هستند که معمولاً سهامی که بر اساس تحلیل بنیادی و تکنیکال و تجزیه و تحلیل صحیح انتخاب شده باشد خیلی بعید است که با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه شود. البته باید بدانید که این موضوع احتمال صفر درصدی ندارد اما احتمال آن بسیار کم است.

با توجه به قانون ۸ درصدی هرگاه متوجه شدید که سهام شما بیشتر از ۸ درصد قیمت خرید افت کرده است است باید خیلی سریع از آن سهم خارج شویم و بدانید که اشتباهی در استراتژی شما وجود داشته است. در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که چه میزان ریسک به ریوارد را می‌توانیم در معاملات داشته باشیم؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در ارتباط با نسبت ریسک به ریوارد به دست آورید.

آگاهی از میزان نسبت ریسک به ریوارد

همانطور که گفته شد تعیین میزان ریسک به ریوارد در معاملات بسیار اهمیت دارد و شما قبل از خرید سهام و یا هر نوع دارایی باید توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشید. در نتیجه تمامی سرمایه‌گذاران برای پیش بینی آینده سهم حتماً باید نسبت زیان به سود و یا همان ریسک به ریوارد در معاملات را به کار ببرند. البته باید بدانید که میزان ریسک پذیری شما یک عامل بسیار مهم و اساسی در کنار نسبت ریسک به ریوارد است.

برای مثال تصور کنید که شما فرد ریسک‌پذیر در معامله هستید و در معاملات خود تمامی آموزش‌ها و تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی و تابلوخوانی و … را در نظر می‌گیرید، در این بین به چند سهم برخورد می کنید که از نظر شما موقعیت مناسبی برای خرید دارند، اما شما در این حین تنها می‌توانید یک سهم را برای خرید انتخاب کنید. در این صورت با توجه به میزان ریسک‌پذیری شما، نسبت سود به زیان می‌تواند عاملی برای انتخاب سودآور و مناسب باشد تا در نهایت سهم مورد نظر خود را به این شیوه انتخاب کنید.

ریسک به ریوارد تنها عامل برای انجام معاملات نیست!

در واقع باید بدانید که نسبت ریسک به ریوارد و یا همان سود به زیان تنها یک عدد است که این عدد بر اساس آیتم‌ها و پارامترهای کاملاً احتمالی تعیین می‌شود در نتیجه باید بگوییم که کاربرد نسبت ریسک به ریوارد بیشتر برای اولویت‌بندی کردن آیتم‌های خرید است.

این موضوع نشان می‌دهد که اگر شما برای خرید سهم مورد نظر خود بین دو و یا چند سهم مردد هستید با کمک این شاخص می‌توانید بهترین و مناسب ترین سهم را برای معامله انتخاب کنید. بدین منظور آن سهمی که نسبت ریسک به ریوارد کمتری دارد، گزینه مناسب‌تری برای خرید است. محاسبه نسبت ریسک به ریوارد می تواند یک عامل کمکی در سرمایه‌گذاری برای شما باشد که راه را برای شما هموارتر می‌کند و خیلی آسان‌تر می توانید به اهداف خود برسید.

بهترین استراتژی‌ها در بازارهای مالی

استراتژی همان راه و روش رسیدن به اهداف در هر نوع تصمیمی است. زمانی که شما در بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال و بنیادی حتی نسبت ریسک به ریوارد استفاده می‌کنید در واقع نشان می‌دهید که استراتژی شما به چه شیوه‌ای پیش برود تا سریعتر و آسان‌تر به اهداف خود برسید.

تریدرها سعی دارند با کمک این نوع استراتژی ها احتمال خطر را در معاملات خود را کاهش دهند. اگر شما هم می خواهید مانند حرفه ای ها عمل کنید و سرمایه خود را حفظ کنید، حتماً از این استراتژی های صحیح و مناسب در بازارهای مالی استفاده کنید. توجه داشته باشید که این استراتژی‌ها ریسک معامله را برای شما کاهش می‌دهند. در واقع شما با انجام این کارها نوعی مدیریت ریسک انجام می دهید و از ضرر و زیان های احتمالی به حد زیادی پیشگیری خواهید کرد.

تسلط کافی بر احساسات در معاملات

در توضیحات بالا بیان کرده‌ایم که با رعایت نکانی می توان ریسک انجام معامله را کاهش داد. اگر شما یک برنامه مدیریت ریسک قوی داشته باشید خیلی کمتر متحمل ضررهای احتمالی خواهید شد. حتما شما هم شنیده‌اید یا تجربه کرده‌اید که هیجانات و حتی وسوسه‌ها در بازارهای مالی باعث می‌شوند تا انتخاب‌های بدی داشته باشیم و متحمل ضرر‌های سنگین شویم. با ما همراه باشید تا بتوانید احساسات خود را راحت‌تر کنترل کنید.

کنترل احساس در زمان خرید و فروش

هر فردی می‌تواند با پیشگیری از این هیجانات نابه‌جا و کنترل احساسات خود بدون هیچگونه هزینه زیادی سود بیشتری به دست آورد. در ادامه سعی داریم به بررسی مدیریت ریسک در بازارهای مالی بپردازیم. در ابتدا باید بدانید که هیجانات بی‌پایه و اساس تنها شما را به زیان بیشتر سوق می‌دهند. افرادی که در این بازار‌های مالی مبندی هستند، قطعاً با این هیجانات روبه‌رو شده‌اند. در واقع تجربه محاسبه حدضرر برای معاملات این موارد باعث می‌شود تا به مرور زمان راحت‌تر بتوانید احساسات خود را کنترل کنید. استراتژی‌های خود را را برای رسیدن به اهداف یادداشت نمایید تا به خود نشان دهید که هدف شما چه چیزی است. قطعاً با یادآوری این موضوع می‌توانید احساسات خود را بیشتر کنترل کنید.

شروع هر کاری نیاز به آموزش و تجربه دارد و شما برای کسب درآمد بیشتر نیاز به به آموزش حرفه‌ای خواهید داشت. در نتیجه بهترین کار و سریع‌ترین مسیر آشنایی و آموزش با بازارهای مالی است. افراد زیادی وجود دارند که سال‌ها در این بازارها فعالیت دارند و علاوه بر علمی که دارند، تجربه‌ی خوبی هم به دست آورده‌اند.

در واقع شما هم می‌توانید از مشاورانی که در این بازارها فعالیت دارند مشورت بگیرید و از ابتدا آموزش را شروع کنید. به مرور زمان با علم و تجربه خود سود خوبی به دست آورید. آموزش تحلیل‌هایی مانند تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تابلوخوانی و محاسبه ریسک به ریوارد می توانند کمک شایانی در انجام معاملات به شما کنند.