اهرم (leverage) چیست؟

اهرم بالاتر به معنای ریسک بیش‌تر بوده و معمولا صرافی‌ها به کاربران اهرم‌های بالا را پیشنهاد می‌کنند.

راهنمای انتخاب لوریج (Leverage) یا اهرم معاملاتی در معاملات فیوچرز بایننس

در این مقاله نحوه انتخاب و تنظیم لوریج یا اهرم معاملاتی (Leverage) را در معاملات فیوچرز بایننس توضیح می‌دهیم. آنچه می‌خوانید گام سوم از مجموعه راهنمای گام به گام فیوچرز بایننس است و مناسب‌تر است که این مسیر را به ترتیب ارائه شده مطالعه کنید. هدف نهایی این سلسله مقاله، راهنمای کامل انجام معامله در فیوچرز بایننس می‌باشد.

لوریج در معاملات آتی صرافی بایننس

در صرافی بایننس بازه لوریج در معاملات از 1 تا 125 برابر می‌باشد. برای استفاده از لوریج یا همان اهرم معاملاتی در صرافی بایننس، ابتدا باید لوریج مورد نظر خود را انتخاب کنید سپس با توجه به لوریج انتخابی، بایننس مارجین اولیه مورد نیاز آن را اعلام کرده و در صورت داشتن مارجین اولیه شما اهرم (leverage) چیست؟ مجاز به انجام معامله خواهید بود. در صورتی که برای معاملات خود لوریجی انتخاب نکنیم، به صورت پیش‌فرض، لوریج 20x توسط بایننس انتخاب می‌شود.

انتخاب لوریج در صرافی بایننس با محاسبات خاص خود انتخاب خواهد شد. در ادامه جدولی که توسط این صرافی منتشر شده‌است را آورده‌ایم. به‌طور کلی، هرچه مقدار سفارش بیشتر باشد، عدد لوریج مجاز پایین‌تر خواهد بود. برای مثال اگر لوریج را 125 انتخاب کنیم، اندازه سفارش نباید از 50 هزار دلار بالاتر رود. همچنین مارجین اولیه یا مارجین مورد نیاز برای هر سفارش، در زمان انتخاب لوریج ، محاسبه خواهد شد.

جدول لوریج‌های مجاز درمعاملات فیوچرز:

برای انجام معاملات فیوچرز بایستی سه مرحله را انجام دهیم. ابتدا باید لوریج موردنظر را انتخاب کنیم. پس از انتخاب آن، مارجین اولیه مورد نیاز برای این معامله توسط بایننس مشخص خواهد شد و در انتها سفارش خرید یا فروش را انتخاب کنیم. بر اساس لوریج انتخابی، ماکزیمم اندازه سفارش تعیین خواهد شد.

مثال

اجازه دهید تمامی مواردی که تا اینجا آموختیم را با یک مثال کامل کنیم.

برای هر معامله اولین کاری که باید انجام دهیم، انتخاب لوریج یا اهرم معاملاتی می‌باشد. برای مثال 50x را انتخاب می‌کنیم. انتخاب لوریح 50 به این معناست که می‌خواهیم سرمایه خود را 50 برابر کرده و سپس با آن معامله کنیم. به تصویر زیر توجه کنید:

با انتخاب لوریج 50، بیشینه سفارش مجاز را به ما نشان خواهد داد. همانطور که در تصویر بالا مشخص شده، بیشینه سفارش مجاز برای لوریج 50، 1میلیون دلار می‌باشد. یعنی اگر قیمت بیت کوین 10 هزار دلار باشد، شما با لوریج 50، شما می‌توانید 100 قرارداد (یا کمتر) بیت کوین را لانگ یا شورت کنید. اجازه دهید مثال دیگری بیاوریم:

در تصویر بالا لوریج 125 انتخاب شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، بیشترین اندازه سفارش مجاز، 50 هزار دلار می‌باشد. یعنی اگر قیمت بیت کوین را 10 هزار دلار در نظر بگیریم، با لوریج 125، در بیشترین حالت می‌توانیم 5 قرارداد بیت کوین را لانگ یا شورت کنیم. همانطور که در دو مثال بالا مشخص است، با افزایش لوریج، اندازه بیشترین سفارش مجاز کاهش خواهد یافت.

مارجین اولیه و اهرم (leverage) چیست؟ مارجین حداقل

مارجین اولیه مورد نیاز که به اختصار مارجین اولیه می‌گوییم، همان initial margin بوده و مارجین حداقل همان Maintenance Margin می‌باشد. مارجین اولیه، یعنی مقدار سرمایه‌ای که باید توسط تریدر تامین شود. مارجین حداقل، مقدار سرمایه‌ای است که توسط بایننس محاسبه شده که همان قیمت لیکوئید شدن می‌باشد. اگر زیان حاصل از یک معامله، کمتر از مارجین حداقل شود، سفارش به صورت خودکار کنسل خواهد شد و اصطلاحا تریدر لیکوئید یا کال مارجین خواهد شد. محاسبه این دو مورد بسیار ساده می‌باشد.

در بالاتر گفتیم که اولین کار انتخاب لوریح می‌باشد. از تقسیم عدد 1 به عدد لوریج، مارجین اولیه بدست خواهد آمد. مثلا اگر از لوریج 2 استفاده شود، مارجین اولیه از تقسیم عدد 1 به عدد 2 یعنی 0.5 بدست خواهد آمد. یعنی باید نصف اندازه سفارش توسط تریدر فراهم شود. اگر از لوریج 100 استفاده شود، مارجین اولیه 0.01 خواهد بود. یعنی 1 درصد اندازه سفارش بایستی توسط تریدر تامین شود. در صرافی بایننس مارجین حداقل، همواره کمتر از نصف مارجین اولیه می‌باشد. اجازه دهید با ذکر یک مثال این مقاله را به پایان برسانیم.

مثال

تمامی مراحل انجام یک سفارش را به صورت تصویری نشان می‌دهیم.

گام یک – انتخاب لوریج؛ برای مثال از لوریج 10 استفاده می‌کنیم.

با انتخاب لوریج 10، ما در بیشترین حالت می‌توانیم سفارشی به میزان 20 میلیون دلار باز کنیم. طبیعی است که این مقدار بیشینه مقدار سفارش است.

با استفاده از ماشین حساب بایننس مابقی موارد را محاسبه خواهیم کرد.

تصویر بالا، ماشین حساب بایننس می‌باشد. ابتدا باید مشخص کنیم که قصد انجام معامله لانگ یا شورت داریم. پس از آن قیمت ورود را در Entry Price وارد خواهیم کرد. در این مثال قیمت هر بیت کوین 10 هزار دلار در نظر گرفتیم. قیمت خروج را هم 12 هزار دلار در نظر می‌گیریم.در قسمت Quantity مقدار بیت کوینی که می‌خواهیم بخریم را وارد می‌کنیم. برای مثال 10 بیت کوین. در انتها بر روی Calculate کلیلک می‌کنیم.

مارجین اولیه برای این ترید، 10 هزار دلار می‌باشد.یعنی موجودی حساب شما باید حداقل 10 هزار دلار باشد. اندازه سفارش شما در این معامله برابر است با: 10000*10=100000 (خرید 10 بیت کوین به قیمت 10 هزار دلار). اندازه این سفارش 100 هزار دلار می‌باشد. که با انتخاب لوریج 10، شما باید 10 درصد این مقدار را تامین کنید و 90 درصد دیگر توسط بایننس تامین خواهد شد.

خب تا اینجا اهرم (leverage) چیست؟ مقدار لوریج و مارجین اولیه را بدست آورده‌ایم. برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن از تب Liquidation Price این ماشین حساب استفاده می‌کنیم.

همانطور که در تصویر بالا مشخص است، برای محاسبه قیمت لیکوئید شدن، قیمت ورود و مقدار خرید را وارد کرده و مقدار سرمایه موجود در حساب خود را نیز وارد خواهیم کرد. در سمت راست، قیمت لیکوئید شدن معامله نشان داده شده است. اگر به اندازه مارجین اولیه حساب خود را شارژ کنید، اگر قیمت بیت کوین به 9040 دلار برسد، معامله شما به صورت خودکار کنسل شده و حساب شما لیکوئید خواهد شد. (10 هزار دلار شما که همان مارجین موردنیاز این ترید بود را به کل از دست خواهید داد و موجودی شما صفر خواهد شد.)

اهرم یا لوریج چیست و چه کاربردی دارد؟

امروزه کسب درامد از انواع معاملات در بازارهای مالی به ویژه بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی دارد. افراد زیادی هستند که حتی با سرمایه های جزئی در این زمینه کسب سود می کنند و درآمد بسیار بالایی نیز دارند. اما چگونه میتوان در این کسب و کار موفق بود؟ برای اینکه بتوانیم در بازار های مالی فعالیت داشته باشیم باید نسبت به اصطلاحات و ابزار های موجود در بازار اطلاعات کافی داشته باشیم. یکی از ابزارهایی که اکثر معامله گران حرفه ای از آن استفاده می کنند و سود های کلانی به دست می آورند اهرم یا لوریج (Leverage) است که در این مقاله به بررسی کامل مفهوم، کاربرد، مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

اهرم یا لوریج چیست؟

لوریج یا ضریب اهرمی یکی از ابزار های بسیار کاربردی در در معاملات ارزهای دیجیتال برای کسب سود بیشتر است. این ابزار مالی در سال 2007 تا 2009 و همزمان با رکود های اقتصادی و بحران های مالی به یکی از قدرتمند ترین ابزارهای سرمایه گذاری تبدیل شد.

در ابتدا بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران به دلیل تحلیل و پیش بینی های اشتباه متحمل ضرر های مالی فراوانی شدند اما در حال حاضر با توجه به کاربرد وسیع قرارداد های فیوچرز و معاملات آپشن در بازار رمز ارزها، دوباره به یک ابزار محبوب در بین معامله گران تبدیل شده است.

اهرم به معامله گران این امکان را میدهد تا چندین برابر موجودی واقعی خود در یک موقعیت معاملاتی وارد کنند. در واقع یک تریدر به کمک لوریج میتواند سود معامله خود را چند برابر کند.

توجه داشته باشید همانطور که تریدرها با استفاده از این ابزار میتوانند سود خود را ده برابر کنند به همان نسبت اگر ضرر کنند قطعا ضرر آنها ده برابر خواهد شد و ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهند. بنابراین باید آگاهی و دانش کافی نسبت به تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و مدیریت سرمایه داشته باشید.

نحوه عملکرد لوریج

برای اینکه شما بتوانید از این ابزار استفاده کنید باید مبلغی را به عنوان وجه تضمین در اختیار صرافی مورد نظرتان قرار دهید. در این نوع معاملات و قرارداد های آتی، وجه تضمین به عنوان مارجین شناخته می شود.

زمانی که شما وارد یک معامله اهرم دار میشوید مبلغ مورد نظر از حساب شما به حساب صرافی منتقل می شود سپس زمانی که معامله بسته شد با توجه به سود و ضرری که داشته اید مبلغ مورد نظر از حساب صرافی به حساب شما واریز خواهد شد.

مثال. فرض کنید شما 100 دلار از یک ارز دیجیتال مانند اتریوم دارید. اگر شما در معامله خود از اهرم 1 به 10 استفاده کنید صرافی به شما این اجازه را میدهد که با اعتبار 10 برابری معاملات خود را انجام دهید. این یعنی می توانید با 1000 دلار وارد اهرم (leverage) چیست؟ پوزیشن معاملاتی شوید.

مدیریت ریسک و حفظ سرمایه در استفاده از لوریج

لوریج ذاتا یک ابزار مالی قدرتمند است که در صورت استفاده درست و منطقی میتواند سود های کلانی به همراه داشته باشد. همانطور که در بخش های بالا هم اشاره کردیم در صورت استفاده غیر منطقی و عدم درک ریسک سرمایه میتواند منجر به ضرر های زیادی شود. به همین منظور برای فعالیت در این بازار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید.

تعداد معاملات روزانه

اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را مدیریت کنید تفاوتی ندارد که شما در چه بازار معاملاتی فعالیت دارید و باید به تعداد معاملات روزانه خود دقت کنید.

به طور مثال اگر قصد دارید ریسک معاملات خود را 3 درصد در نظر بگیرید و روزانه 3 معامله انجام دهید باید ریسک مورد نظرتان را به تعداد معاملات خود تقسیم کنید تا بتوانید ریسک سرمایه خود را مدیریت کنید. با به دست آمدن این عدد می توانید متوجه شوید که ضریب اهرمی شما چه عددی است. هرچه این عدد بالاتر باشد ریسک از دست دادن سرمایه و یا کسب سود زیاد بیشتر میشود.

میزان ریسک سرمایه

این مسئله که شما چقدر ریسک سرمایه را در روز می توانید تحمل کنید، در قراردادهای آتی و معاملات آپشن بسیار حائز اهمیت و امری ضروری است. به عنوان مثال اگر درصد ریسک را 2 درصد و اعداد پایین در نظر بگیرید، تنها در صورتی کل سرمایه خود را از دست میدهید که 50 روز متوالی در معاملات با شکست مواجه شوید که احتمال این موضوع بسیار کم است.

به طور کلی در نظر داشته باشید که مدیریت سرمایه در بازار های مالی بسیار اهمیت دارد، چرا که از بین نرفتن سرمایه مهم تر از دریافت سود زیاد است.

مزایا و معایب استفاده از لوریج

ضریب اهرم در انواع مختلف بازار های مالی مانند فارکس و ارز دیجیتال کاربرد دارد و با استفاده از آن با سرمایه کم و داشتن استراتژی مناسب در بازار های بزرگ سود کسب کنید. در ادامه قصد داریم به بررسی مزایا و معایب استفاده از لوریج بپردازیم.

مزایا

برخی از مهمترین مزایا و کاربرد های استفاده از لوریج در بازار معاملات رمز ارزها عبارتند از:

🟢 افزایش سرمایه اولیه: مهمترین مزیت استفاده از لوریج آن است که یک معامله گر با داشتن یک سرمایه جزیی و استفاده از استراتژی صحیح میتواند به سود مطلوبی برسد.

🟢 نتیجه مطلوب در کوتاه مدت: اگر تعداد معاملات موفق یک تریدر بیشتر از تعداد معاملات ناموفق او باشد ،با استفاده از این ابزار معاملاتی در کوتاه مدت میتوانند سرمایه خود را با شتاب بالاتری افزایش دهد.

🟢 ایجاد تنوع در سبد سرمایه گذاری: استفاده از اهم به معامله گر این امکان را میدهد که ارزش کل سرمایه خود را بالاتر ببرد و بتواند آزادانه تر سبد سرمایه گذاری خود را ایجاد کند.

🟢 آموزش نظم و مدیریت ریسک: برای استفاده از معاملات اهرم دار حتما باید حد سود تعیین کنید و مدیریت ریسک داشته باشید. تحلیل تکنیکال تا حدود میتواند به شما کمک کند تا رفتار قیمت را مشاهده کنید و سایز پوزیشن های معاملاتی و حد ضرر را مشخص کنید.

معایب

بدون شک استفاده از لوریج معایب و محدودیت هایی نیز دارد که شامل موارد زیر می باشد:

🔴 نابودی کل سرمایه: همانطور که در این نوع معاملات سود تریدر ممکن است چند برابر شود، به همان نسبت احتمال شکست و نابودی کل سرمایه وجود دارد. در صورتی که زیان معامله افزایش یابد، مقدار آن به اندازه کل سرمایه تریدر میشود و در نتیجه کل دارایی صفر میشود.

🔴 از دست دادن سرمایه در نوسانات بازار: در معاملات لوریج هودل کردن بی معنا است. با توجه به نوسانات شدید بازار های مالی و ارزهای دیجیتال ممکن است هر لحظه قیمت دارایی بر خلاف جهت روند پوزیشن معاملاتی شما حرکت کند و در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه شود.

🔴 سخت و پیچیده برای افراد تازه کار: به کار بردن این ابزار مالی برای افراد تازه کار ممکن است بسیار دلهره آور باشد. اما با یادگیری کامل آن و تجربه کافی میتوانید به یک استراتژی سود اور برسید.

کدام صرافی ها از معاملات اهرم دار استفاده می کنند؟

در همه صرافی ها امکان انجام معاملات اهرم دار وجود ندارد. برخی از پر طرفدار ترین و معتبر ترین صرافی هایی که امکان استفاده از لوریج در مبادلات رمزنگاری را فراهم می کنند عبارتند از:

اگر با این صرافی ها و نحوه استفاده از خدمات آنها آشنایی ندارید، توصیه می شود مقالات آموزشی بخش معرفی صرافی ها در بلاگ آکادمی آستیریک را مطالعه نمایید.

پاسخ به سوالات متداول

اهرم یا لوریج یک استراتژی سرمایه گذاری با استفاده از پول استقراضی است که به منظور استفاده از بازارهای مالی و دریافت سود مستمر می باشد. در واقع نوعی استفاده کارآمد از سرمایه است که مورد توجه معامله گران و تریدر ها می باشد زیرا آنها بدون استفاده استفاده 100 درصدی از سرمایه خود می توانند به انجام معاملات بزرگ بپردازند.

بیت کوین هم مانند سایر ارزهای دیجیتال ارزش خود را از طریق معاملات در صرافی های مختلف و عرضه و تقاضا به دست می آورد. استفاده از لویج و معاملات اهرم دار سبب افزایش تقاضا و در نتیجه بالا رفتن قیمت یک ارز میشود. همچنین معامله گران به منظور حفظ سرمایه خود می توانند از معاملات اهرم دار استفاده کنند تا مبالغ سرگردان را وارد بازار کنند، درنتیجه نهایت نقد شوندگی افزایش میابد.

خیر. با این حال اکثر صرافی های مشهور با حجم معاملات بالا از جمله صرافی بایننس و کراکن امکان معاملات اهرمی ارزهای رمزپایه را فراهم کرده اند.

انتخاب بهترین ضریب لوریج به میزان سرمایه و ریسک پذیری تریدر بستگی دارد. با این حال توصیه می شود در ابتدا از ضریب های کوچک استفاده کنید تا ریسک از دست دادن سرمایه خود را به حداقل برسانید.

لوریج یک ابزار پر ریسک برای ترید و معاملات کوتاه مدت است. اگر هولدر هستید و قصد نگهداری دارایی های خود برای مدت طولانی را دارید استفاده از اهرم توصیه نمی شود.

💬 نظر شما شما درباره استفاده از لوریج در معاملات ارزهای دیجیتال چیست؟ اگر در استفاده از این ابزار تجربه دارید یا درباره آن نظر یا سوالی دارید می‌توانید با گذاشتن کامنت تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید.

آموزش انتخاب لوریج؛ چگونه ضرر در معاملات فیوچرز را به حداقل برسانیم؟

معاملات فیوچرز علاوه بر سود زیاد، ریسک و ضرر اهرم (leverage) چیست؟ زیادی داشته و انتخاب اهرم‌ یا لوریج مناسب، نقش مهم و کلیدی در این معاملات دارد. Leverage کاربران را در دو راهی خوش‌بختی و نابودی قرار داده و اهرم نامناسب منجر به ازدست‌رفتن سرمایه‌ی تریدرها می‌شود. امروز اینجا هستیم تا به بررسی آموزش انتخاب اهرم مناسب در معاملات آتی ارزهای دیجیتال بپردازیم. با ما در بلاگ توکن باز همراه باشید.

بنا به آمار، درک نادرست و فقدان دانش از اهرم‌ها منجر به شکست در معاملات و از دست رفتن سرمایه می‌شود. در ادامه به بررسی دقیق و تخصصی Leverage و نحوه‌ی کسب بیش‌ترین سود از آنها می‌پردازیم. شناختِ اهرم‌ها برای هر تریدری منجر به حداکثر رساندن سود و کاهش ضررها می‌شود.

یک؛ لوریج چیست؟

ابتدا قصد داریم تا به بررسی اهرم‌ها بپردازیم. طی معاملات فیوچرز، قراردادی بین تریدر و صرافی ایجاد می‌شود. در این معاملات دو طرف توافق می‌کنند تا درصورت رسیدن ارزش دارایی به قیمت موردنظر، تریدر مقداری پول را دریافت کند. در واقع در این روش کاربران روی قیمت یک دارایی شرط‌بندی می‌کنند. شاید فکر کنید که معاملات فیوچرز نیز ویژگی جذاب و خاصی نداشته که باید بگوییم لوریج‌ها، جادوی این معاملات هستند.

با وجود لوریج‌ها، کاربران با چند برابر سرمایه‌ی واقعی خود به معامله پرداخته و پوزیشن باز می‌کنند. به‌عنوان مثلا اگر 1000 دلار سرمایه داشته و از اهرم 7 استفاده کنید، صرافی به‌اندازه‌ی 7000 دلار اعتبار به شما خواهد کرد. بدین صورت اگر دارایی به تارکت موردنظر شما برسد، 7 برابرِ حالتِ عادی سود خواهید کرد و از سوی دیگر اگر دارایی به رقم موردنظر شما نرسد، لیکویید شده و یا در صورت بستن پوزیشن پیش از لیکویید شدن، ضرر شما 7 برابر می‌شود.

اهرم بالاتر به معنای ریسک بیش‌تر بوده و معمولا صرافی‌ها به کاربران اهرم‌های بالا را پیشنهاد می‌کنند.

دو؛ ریسک استفاده از لوریج بالا

فرض کنید که 10 هزار دلار در اختیار داشته و خواهان استفاده از لوریج 100 هستید. بدین صورت صرافی امکان باز کردن پوزیشن با 1 میلیون دلار را برای شما فراهم خواهد کرد. حالا فرض کنید شما این پوزیشن را روی 10 ارز باز کرده و این 10 ارز هرکدام 5 درصد ریزش را تجربه کنند. در هر ارز 5 هزار دلار متضرر شده و بدین‌صورت، ضرر شما برابر با 50 هزار دلار می‌شود.

بسیاری از افراد وسوسه شده و بدون توجه به حجم ریسک، در دام Leverage های بالا قرار می‌گیرند. اگر استراتژی ثابت‌شده و پایداری ندارید، بهتر است بیخیال استفاده از اهرم بالا شده و دارایی خود را در معرض ریسک زیاد قرار ندهید.

سه؛ Leverage پایین انتخاب کنید

مجددا فرض کنید که 10 هزار دلار دارایی دارید و خواهان استفاده از اهرم 5 هستید. بدین صورت صرافی 50 هزار دلار اعتبار در اختیار شما قرار خواهد داد. فرض کنید پوزیشن خود را روی 10 دارایی باز کرده و هرکدام از آنها 5 درصد افت قیمت را تجربه کنند. در هر ارز 250 دلار ضرر کرده که مجموع ضرر شما معادل 2500 دلار می‌شود.

برخی از تریدرها باور دارند که برای کسب درآمد از بازار باید از اهرم‌های بالا استفاده کرد که چنین موضوعی صحت ندارد. اگر یک استراتژی قوی و اثبات‌شده داشته باشید چنین چیزی منجر به سود زیاد شده اما اگر تازه‌کار هستید یا هنوز به ثبات و سودآوری نرسیده‌اید، بهتر است از لوریج‌های پایین استفاده کرده و روی اهداف بلندمدت تمرکز کنید. روی فرآیندی تمرکز کنید که پایداری و بلوغ در ترید را برای شما به ارمغان بیاورد.

چهار؛ انتخاب اهرم مناسب استراتژی خود

انتخاب لوریج مناسب از اهمیت بالایی در ترید برخوردار بوده و باعث می‌شود به‌طور واقع‌بینانه ترید کنید. هیچ پاسخ قطعی و دقیقی مبنی بر انتخاب Leverage وجود نداشته چرا که استراتژی تریدرها ثابت نیست. اما بهتر است برای انتخاب اهرم درست به نکاتی که در ادامه به آنها می‌پردازیم توجه کنید.

از کم‌ترین اهرم ممکن استفاده کنید

همیشه سعی کنید تا کم‌ترین اهرم ممکن که با استراتژی شما تطابق دارد را استفاده کنید. اگر به‌طور درست از این موضوع استفاده کرده و طمع را محدود کنید، می‌توانید روی مدیریت ریسکِ خود تمرکز کرده و بدین صورت احتمال موفقیت و کسب سود شما در بازار افزایش می‌یابد.

در مورد پوزیشن خود صحبت کنید

شاید جالب و موثر نباشد اما بهتر است درباره‌ی پوزیشن‌های خود با دیگران صحبت کنید. با دیگران در رابطه با لوریج مورداستفاده و رقم پوزیشن خود صحبت کنید؛ به آنها در رابطه با اینکه چند درصد از سرمایه‌ی خود را در این معامله قرار داده‌اید صبحت کنید. چنین کاری، منجر می‌شود تا شما بیش‌ازپیش از ریسک خود مطلع شوید.

ریسک خود را محدود کنید

برای مدیریت بهتر ریسک، بخش بسیار کوچکی از دارایی خود را به باز کردن پوزیشن در معاملات فیوچرز اختصاص دهید. بدین صورت حتی اگر لیکویید شوید نیز مشکلی پیش نیامده و می‌توانید در کمال آرامش به تحلیل رمز ارزهای دیگه پرداخته و پوزیشن بعدی را باز کنید.

ما در مقاله‌ی «کلافگی از ضررهای پیاپی در ترید رمزارزها؛ آیا واقعا می‌توان تریدر موفقی باشیم؟» به بررسی برترین و بهترین روش‌های مقابله با شکست در معاملات پرداختیم. شما عزیزان می‌توانید با مطالعه‌ی این مطالب ضرر خود را در معاملات به حداقل رسانده و بر مبنای منطق پیش بروید.

سخن پایانی

مهم‌ترین نکته در انتخاب اهرم، مدیریت ریسک است. اگر به‌تازگی وارد بازار شده یا استراتژی ثابت‌شده‌ای ندارید از اهرم بالا استفاده نکرده و به اهرم‌های کوچک اطمینان کنید. با کسب تجربه، چشم‌انداز خود را در بازار گسترش داده تا سود شما بیش‌تر شود.

راه‌کار پنجم برای انتخاب اهرم مناسب را شما به ما و سایر کاربرانِ توکن باز معرفی کنید. ممنون از اینکه تا پایان این مطلب همراه ما بودید.

اهرم Leverage در فارکس چیست؟

وقتی نوبت به معاملات فارکس (Forex) میرسد، باید دو مفهوم بسیار حیاتی اهرم Leverage و حاشیه یا مارجین Margin را در نظر بگیرید. استفاده نابجا از این مفاهیم میتوانند به راحتی باعث نگرانی شوند. وجود اهرم در فارکس، یکی از دلایل جذب بسیاری از افراد به معاملات فارکس نسبت به دیگر بازارهای مالی است، زیرا که میزان سود افراد را می‌تواند چندین برابر کند. خیلی از معامله گران، کلمه اهرم یا لوریج به گوششان خورده است اما تعداد کمی از تعریف آن، نحوه عملکرد اهرم و چگونگی تأثیر مستقیم آن بر سود و ضررشان اطلاع دارند. در استفاده از اهرم اجباری وجود ندارد اما با آشنایی با مفهوم آن و روش های مفید موجود، می توانید استفاده از اهرم در فارکس را به یک مزیت تبدیل کنید. در ادامه به آموزش اهرم نیرو Leverage، که مطلبی برگرفته از تریدینگ پدیا است، می‌پردازیم.

اهرم (Leverage) چیست؟

هنگامی که به اهرم (leverage) در فارکس اشاره میکنیم، معمولاً منظور ما استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای افزایش سود سرمایه گذاری است که قصد انجام آن را داریم. این مسئله هم به سرمایه گذار و هم به شرکت سرمایه گذاری، برای فعالیت و تجارت بسیار کمک میکند. اگر بخواهیم اهرم در فارکس را به طور ساده تعریف کنیم باید بگوییم که با اهرم شما توانایی کنترل مقدار زیادی پول را با استفاده از هیچ یا مقدار بسیار کمی از پول خود و وام گرفتن بقیه آن دارید. آنچه شایان ذکر است، این است که اهرم یا لوریج همیشه با سطح بالاتری از ریسک مرتبط است. اگر یک سرمایه گذار تصمیم بگیرد برای سرمایه گذاری به اهرم در فارکس اعتماد کند و آن سرمایه گذاری علیه سرمایه گذار حرکت کند، به نظر می رسد ضررهایی که او متحمل خواهد شد خیلی بیشتر از زمانی است که، از اهرم در سرمایه گذاری استفاده نکرده است. بنابراین مفید است که بگوییم اهرم در فارکس، هم سود و هم زیان را افزایش میدهد.

اهرم، معمولاً با استفاده از نسبت ارائه میشود، به عنوان مثال ۱: ۱۰۰ یا ۱: ۵۰۰٫ این رابطه بیان میکند که به ازای هر ۱ دلاری که سرمایه گذار به حساب خود واریز میکند، میتواند معاملات ۱۰۰ یا ۵۰۰ دلاری را انجام دهد. بهترین لوریج براي معاملات در بازار فارکس، ۱:۱۰۰ است. با کمک اهرم نیرو، سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار لزوما به داشتن هزار دلار در دارایی خود نیازی ندارند، جایی که تنها شرکت های بزرگ یا موسسات، چندین سال پیش توانایی شرکت در آن را داشتن.

در فارکس سطح بسیار بالایی از اهرم دیده میشود، زیرا معاملات در بازار با بیشترین حجم معاملات روزانه از انواع بازارهای مالی انجام میشود. کارگزاری ها به مشتریان خود اجازه میدهند از سطح بالایی از اهرم استفاده کنند، زیرا ورود و خروج از معاملات (نقدینگی) نسبتاً آسان است. با توجه به این واقعیت که نقدینگی بسیار زیاد است، بازرگانان میتوانند موقعیت های شکست خود را به روش بسیار ساده تری مدیریت کنند.

مثال اهرم در فارکس

تجارت ارز معمولاً در “فارکس” در ازای یک مقدار استاندارد از واحدهایی به نام لات انجام میشود. هر لات، ۱۰۰۰۰۰ واحد از یک ارز خاص ارزش دارد. درصورتی که یک تاجر از دلار آمریکا به عنوان واحد پولش استفاده کند، اگر با یک لات استاندارد وارد موقعیت شود، ۱۰۰۰۰۰ واحد از آن ارز را خریداری یا میفروشد.

در فارکس، در صورتی که یک معامله گر ۱۰۰۰ دلار داشته باشد، در حالی که کنترل کل ۱۰۰۰۰۰ لات استاندارد را در اختیار دارد، اهرم وی ۱:۱۰۰ است. تاجر میتواند حداکثر ۱۰۰۰۰۰ دلار معامله کند، در حالی که فقط ۱۰۰۰ دلار از آن را در اختیار دارد.
حال، بیایید تصور کنیم که معامله گر کل ۱۰۰۰۰۰ دلار در اختیار داشت و ارزش حساب وی ۱۰۰۰ دلار افزایش یافت. تاجر اکنون چرخش بانکی خود را ۱٪ گسترش داده است. این همان چیزی است که به عنوان اهرم ۱: ۱ شناخته میشود. در فارکس چنین اتفاقی نمی افتد ، زیرا در آنجا اهرم ایجاد میشود، بنابراین معامله گران برای انجام تجارت در بازار نیازی به داشتن مقادیر زیادی پول ندارند. تاجر از اهرم ۱: ۱۰۰ و سود ۱۰۰۰ دلاری که به دست آورده استفاده میکند، در واقع سپرده خود را دو برابر میکند. به نظر میرسد که معامله ی خوبیست؟بله؟

با این حال، سناریوی دیگری وجود دارد. بگذارید تصور کنیم به جای اینکه حساب معامله گران با ۱۰۰۰ دلار افزایش یابد، با ۱۰۰۰ دلار کاهش یابد. استفاده از سطح بالاتر اهرم، قدرت خرید را افزایش میدهد، اما همچنین در معرض خطر است. به همین دلیل است که در بازار فارکس اغلب از اهرم Leverage به عنوان یک شمشیر دو لبه یاد میشود.

مثال دیگری برای استفاده از اهرم بسیار بالا می‌زنیم:

زمانی که در جستجوی یک بروکر هستید، با بروکر های برخورد می کنید که اهرم بسیار بالا ارائه می دهند.حتی بعضی از بروکرها اهرمی در حد ۱:۱۰۰۰ ارائه می دهند. با استفاده از چنین اهرمی شما می توانید با ۳۰۰ دلار یک حساب افتتاح کرده و معاملاتی تا سقف ۳۰۰۰۰۰ دلار را تحت کنترل خود در آورید.

مقدار متوسط یک پیپ در معامله ای به ارزش ۳۰۰۰۰۰ دلار، ۳۰ دلار است. اگر در معامله ۲۵ پیپ از دست بدهید کل حساب شما صفر می‌شود. باید بدانید که هر یک پیپ در سطح یک لات معامله که برابر ۱۰ هزار واحد پایه است برابر با ۱ دلار سود است. بسیار خطرناک به نظر می آید، اینطور نیست؟

در استفاده از اهرم در فارکس مواظب باشید!

در صورت استفاده از اهرم در فارکس شما با چندین برابر پول خود معامله می کنید و در نتیجه به همان اندازه هم ریسک خود را بالاتر می برید و در صورت ضرر به همان اندازه زیان می کنید. به همین دلیل است که باید برای استفاده از آن کاملا باید آموزش فارکس را دیده باشید.

درست است که استفاده از اهرم در معامله نیازمند سرمایه کمتر و دارای مزیت‌هایی است اما به همان اندازه با خطر ضرر بسیار همراه است و برای جلوگیری از خسارات بزرگ ، رصد کردن پوزیشن های باز و سایر موارد مهم است.

استفاده از اهرم افراد را وسوسه می کند تا رقم معاملاتی خود را بسیار بیشتر کنند. این طمع ناشی از اهرم می تواند باعث شود که افراد به درستی به معامله نگاه نکنند و استراتژی معاملاتی آن‌ها را بهم بریزد. این امر باعث افزایش بیش از حد ریسک در معامله می‌شود. توصیه ما این است که بر روی استراتژی‌های معاملاتی خود حرکت کنید و اجازه تدهید که اهرم در بازار فارکس بر روی شما اثر جبران ناپذیری بگذارد.

اهرم مالی

تعریف اهرم مالی چیست؟

یک. اهرم مالی عبارت است از استفاده از انواع ابزارهای مالی یا بدهی برای افزایش نرخ بازده بالقوه سرمایه گذاری.

دو. میزان بدهی که برای تأمین مالی دارایی های یک شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. شرکتی که برای تأمین مالی دارایی های خود بیشتر از بدهی استفاده کرده باشد، شرکت اهرمی گفته می‌شود.

اهرم مالی بیشترین استفاده را در معاملات املاک و مستغلات از طریق استفاده از وام و خرید خانه دارد.

توضیحات مدیر مالی در مورد اهرم مالی

اهرم مالی می‌تواند از طریق اختیار معاملات، قراردادهای آتی، ودیعه و دیگر ابزارهای مالی ایجاد شود. برای مثال، فرض کنیم شما یک میلیون تومان پول برای سرمایه گذاری دارید. با این مقدار پول شما می‌توانید یک سکه بهار آزادی بخرید، اما برای افزایش اهرم مالی، شما می‌توانید این یک میلیون تومان را به‌عنوان ودیعه برای خرید قرارداد آتی سکه به کار بگیرید. در آن صورت به‌جای یک سکه، شما ۱۰ سکه را کنترل خواهید کرد.

بیشتر شرکت ها برای تأمین مالی از بدهی استفاده می‌کنند. با این کار، شرکت اهرم مالی اش را افزایش می‌دهد و بدون نیاز به اینکه مالکان جدیدی به شرکت اضافه شوند، وجه موردنیاز برای توسعه عملیات تجاری شرکت تأمین می‌شود. برای مثال، اگر شرکتی که با سرمایه گذاری ۵ میلیاردی سرمایه گذاران و سهامداران اولیه شکل گرفته و خالص موجودی شرکت هم ۵ میلیارد است، این پولی است که شرکت برای شروع به کار خود از آن استفاده می‌کند. اگر شرکت برای تأمین بودجه موردنیاز خود از بدهی و اخذ وامی ۲۰ میلیاردی بهره گیرد، حالا شرکت ۲۵ میلیارد موجودی برای سرمایه گذاری در عملیات تجاری خود خواهد داشت و فرصت بیشتری برای افزایش ارزش سهامداران به دست می‌آورد.

اهرم های مالی هم به سرمایه گذاران و هم به شرکت برای سرمایه گذاری یا اجرای فعالیت‌های عملیاتی کمک می‌کند؛ اما با ریسک بزرگ‌تری همراه است.

اگر فردی از اهرم برای سرمایه گذاری استفاده کند و سرمایه گذاری انجام‌شده برخلاف میل و پیش‌بینی او باشد، زیان احتمالی او بسیار بزرگ‌تر از زمانی می‌شود که فرد از اهرم استفاده نمی‌کرد. اهرم سود و زیان بالقوه را بسیار بیشتر می‌کند. در دنیای کسب و کار شرکت ها می‌توانند از اهرم برای تولید ثروت برای سهام دارانشان استفاده کنند، اما اگر در انجام این کار با شکست مواجه شوند، هزینه بهره وام دریافتی و ریسک اعتباری ناشی از آن، ارزش سهام شرکت و درنتیجه ثروت سهامداران را نابود خواهد کرد.

معادل‌ انگلیسی اهرم مالی عبارت است از:

Leverage

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش پرسش و پاسخ سوالات مالی مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.